2023/3/30(木) ジム・クレイマー Jim Cramer's top 10 things to watch (前日パフォーマンス・銘柄チャート・RH決算情報）
2023年3月30(木)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
Jim Cramerの前に昨日の指数・セクター別のパフォーマンスをチェック
S&P 先物は木曜日の朝の取引で 0.6% 上昇し、市場前の最高値に近づきました。水曜日に米国株が上昇し、すべての主要指数が少なくとも 1% 上昇し、S&P は 4000 レベルを超え、ナスダックは強気市場の領域に戻った。テクノロジー株が上向きの主導権を握った一方で、ディフェンシブ株とソフトライン株は遅れをとる傾向。
企業ニュースでは、RH が収益カレンダーのハイライトであり、同社が高級住宅市場の軟化を指摘したため、株価は収益のミスと弱いガイダンスに見舞われました。
META はヨーロッパでの政治広告の全社的な禁止を検討しているとのことです。WMG は4% の人員削減を確認しました。
ROKU は、従業員の 6% を対象とするリストラ計画を発表しました。
INDEX別のパフォーマンス
NASDAQの第1四半期累計は約14%上昇し、4四半期連続の下落を打破する勢いです。
S&P500は第1四半期に5％の上昇を記録し、四半期ベースで連続の上昇となりました。
しかし、ダウは1.5％近く下落し、過去5四半期で4回マイナス
S&P 500 セクター別のパフォーマンス
Tech が Comm Serv と入れ替わり、YTD でトップの座を獲得したため、幅広い層で上昇。 REIT は今日のトップ パフォーマーですが、YTD の中間にとどまっている
その他 パフォーマンス
米国債は、今週初めの利回り上昇圧力を受けて、イールドカーブが平坦化したことと混ざり合った。
ドル指数は0.4%下落。
ゴールドは0.3% 上昇。
ビットコイン先物は1.4%上昇。
WTI原油は0.9%上昇。
決算情報 RH (RH)
2023年1月期第4四半期
✅売上高 7億7250万ドル
✅EPS 2.88ドル
コンセンサス予想
✅売上高 7億7975万ドル
✅EPS 3.35ドル
✅前年同期比で16.76%予想を下回り、売上高は14.43%減少した。
パンデミックによる自宅待機の制限により、住宅関連事業が指数関数的に上昇したことは明らかであり、パンデミックと同様に、この上昇も構造的・体系的なものに対して一時的に発生したものであることも明らかである。
Restoration Hardware Holdings Inc.は、その子会社とともに、家具、照明、テキスタイル、バス用品、インテリア、アウトドア・ガーデン、テーブルウェア、子供用家具など、多くのカテゴリーを提供する高級ホームファニシングの小売業者である。
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
１． DOW, S&P500, NASDAQ
技術革新のルネッサンスか、それとも四半期末のいつもの資金循環か？
ウォール街は、強い上昇から一夜明けて、高値で取引を開始することになりました。2セッションを残して、ナスダックの第1四半期累計は約14%上昇し、4四半期連続の下落を打破する勢いです。
S&P500は第1四半期に5％の上昇を記録し、四半期ベースで連続の上昇となりました。
しかし、ダウは1.5％近く下落し、過去5四半期で4回マイナスとなりました。
２． Advanced Micro Devices (AMD)
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の目標株価は、ウェルズ・ファーゴでは85ドルから120ドルへと大幅に引き上げられた。
オーバーウエイト（買い）を維持。
目先の需要は不安定だが、長期的にはデータセンタービジネスが好調であることを理由に挙げている。
AMDは今年に入ってから50％近く上昇している。
クラブ仲間のチップ株Nvidia (NVDA) は2023年に85%近く上昇する。NvidiaとAMDは、当社の8つのAI銘柄の中に含まれています。
３． Alphabet (GOOGL)
クレディ・スイスは、グーグル傘下のYouTubeの利用が安定していると述べています。ちょうどひどいことになっている株であるアルファベット（GOOGL）を保有するクラブにとって、何かプラスになる可能性があります。確かに、同社に対する我々の忍耐力は衰えている：ムーンショットにあまりにも多くの費用を費やし、失望したコスト削減策。
４． Meta Platforms (META)
クレディ・スイスは、クラブ・ホールディングスのメタ・プラットフォームズ（META）の目標株価を220ドルから251ドルへ引き上げました。
アウトパフォーム（買い）のレーティングを維持する。
アナリストは、新たな収益形態としてWhatsAppについて話している。
クレディ・スイスは、インスタグラムの検索結果に広告が表示されるようになり、今後数年間で10億ドルの売上が見込まれると見ています。
５． Walgreens Boots Alliance (WBA), Amazon (AMZN)
ドイツ銀行はダウ銘柄のウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス（WBA）の目標株価を1株あたり1ドル下げて46ドルとし、買い評価を維持。
混迷する四半期、私は、WBAが、クラブ・ホールディングスのアマゾン（AMZN）、そして知られざる盗用によって、本業が一種の出血大サービスになったため、ヘルスケア・ビジネスに変更しようと必死になっているからだと思う。
６． Morgan Stanley (MS), First Republic (FRC)
チャールズ・シュワブは、クラブ・ホールディング・モルガン・スタンレー（MS）の目標株価を99ドルから68ドルに引き下げました。
レーティングをオーバーウェイトからイコールウェイトに格下げ（買いからホールド）。視界が狭く、改善への確信が持てないことを理由に挙げています。モルガン・スタンレーは、苦境にあるファースト・リパブリック（FRC）とは似ても似つかないことを会員の皆様にお伝えしたいと思います。
７. Netflix (NFLX)
ウェルズ・ファーゴは、ネットフリックス（NFLX）が来月発表する第1四半期決算で、パスワード共有の取り締まりについて発言する可能性があることを好感しています。
アナリストは、このコメントが株価の「ポジティブな触媒」になると見ています。先週、カナダでパスワード共有の取り組みが進んでいるとの情報が入りました。今、主流になりつつある。
８． CVS Health (CVS), Signify (SGFY)
バークレイズは、CVS Health (CVS) の目標株価を110ドルから100ドルに引き下げました。オーバーナイト（買い）で維持。
発表されたシグニファイ（SGFY）の追加と、それがどのように買い戻しを抑制する可能性があるかについて話している。
９． Walmart (WMT), Costco (COST), TJX Companies (TJX)
エバーコアISIがウォルマート（WMT）をインラインからアウトパフォームに格上げ（ホールドからバイ）。目標株価を145ドルから160ドルへ引き上げ。アナリストは、ノンコアからオムニチャネルへの重要なピボットと見ている。小売業では、Costco (COST) とオフプライスのTJX Companies (TJX) が好きで所有しています。
１０． RH (RH)
RH（旧名：レストレーション・ハードウェア）、シティで目標株価を380ドルから330ドルに引き下げ（中立評価を維持）。
他のPT引き下げの中で： ベアードは300ドルから250ドルへ、モルガン・スタンレーは300ドルから275ドルへ。
容赦なく下げる？あまりに容赦がなさすぎるのでは？
(Jim Cramer's Charitable TrusはAMD、NVDA、GOOGL、META、AMZN、COST、TJXをロングで保有しています。銘柄の一覧はこちらをご覧ください)