2024年Q2 Goldman Sachs (GS) 決算情報
決算情報 Goldman Sachs（GS)
予想を上回る債券の業績と予想を下回る貸倒引当金により利益と収入が予想を上回ったと発表
✅売上高クリア⭕️ ✅EPS：クリア⭕️
株価は2％以上上昇
2024年 Q2
決算情報
✅⭕️EPS
$ 8.62 vs 予想：$ 8.34
✅⭕️売上高
$ 127.3 億 vs 予想：$ 124.6 億
（YOY：17%増📈）
✅⭕️利益
YOY：150％増📈の$ 30.4億（1株当たり$ 8.62）
ウォール街のビジネスが2023年の不振から回復の真っ只中にあることから、ゴールドマン・サックスに対する期待は高まっている。それは、米国の6大銀行のうち、ゴールドマンが収益を生み出すために投資銀行業務とトレーディングに最も依存しているからだ
✅ Financial Overview Highlights
グローバル・バンキング＆マーケッツ部門
エクイティ部門の好調な業績が牽引し、81.8 億ドルの四半期純収入を計上
エクイティ・ファイナンスおよび債券・為替・コモディティ（FICC）ファイナンスの四半期純収益は第2位。
発表済みおよび完了済みのM&A
通期で世界第1位
アセット＆ウェルス・マネジメント部門
四半期純収入は38億8,000万ドル
これには四半期ベースで過去最高の管理手数料およびその他の手数料が含まれる。
監督下資産
当四半期中に 860 億ドル増加し、過去最高の 2 兆 9,300 億ドル
普通株式 1 株当たり帳簿価額
当四半期中 1.9%増加し、327.13 ドル
2024 年第 3 四半期より四半期配当金
9%増額し、普通株式 1 株当たり 3.00 ドルとすることを承認
Global Banking & Markets
グローバル・バンキング＆マーケッツ部門
2024 年第 2 四半期収益
前年同期比 14％増の 81.8 億ドル
2024 年第 1 四半期比では 16％減
これは、主にレバレッジド・ファイナンス業務に牽引されたデット・アンダーライティング業務の大幅な増収、転換社債や新規株式公開を中心としたエクイティ・アンダーライティング業務の増収、アドバイザリー業務の微増収を反映したものです。投資銀行業務の手数料残高は2024年第1四半期末に比べ大幅に増加し、2023年末に比べ若干増加しました。
FICC 業務粗利益
31.8 億ドル
2023 年第 2 四半期から 17%増加
これは、FICC の仲介業務におけ る業務粗利益の増加（金利商品および通貨の業務粗利益が大幅に増加し、モーゲージの業務粗利益が増加したことによる が、コモディティの業務粗利益が大幅に減少し、クレジット商品の業務粗利益が減少したことにより一部相殺された）、 および FICC のファイナンス業務における業務粗利益の大幅な増加（モーゲージおよびストラクチャード・レンデ ィングが牽引）を反映しています。
エクイティ業務純収益
31.7 億ドル
前年同期から 7％増加
これは、デリバティブの純収益の大幅な増加によりエクイティ仲介業務の純収益が増加し、現物商品の純収益の減少により一部相殺されたことを反映しています。エクイティ・ファイナンスの純収益は、ポートフォリオ・ファイナンスの純収益の大幅な減少を 反映し、わずかに減少しましたが、プライム・ファイナンスの純収益の大幅な増加でほぼ相殺されました。
2024 年第 2 四半期のその他業務純収益
前年同期の 8,100 万ドルに対し、1 億 200 万ドルとなりました
Asset & Wealth Management
アセット＆ウェルス・マネジメント部門
2024 年第 2 四半期の純収入
38.8 億ドル
前年同期から 27％増加し、2024 年第 1 四半期から 2％増加
前年同期からの増加は、プライベート・バンキングおよび貸付の純収益の減少により一部相殺されたものの、株式投資の純益（前年同期は純損益）、運用報酬およびその他の手数料の増加、債券投資の純収益 の増加によるものです。
エクイティ投資の純収益
前年同期に多額の純損益を計上したのに対し、不動産投資からの純収益を反映したものです。
運用報酬およびその他報酬の増加は主に、平均運用資産の増加の影響を反映しています。
債券投資の純収益
不動産投資からの純損失が大幅に減少したことを反映して増加しましたが、債券 投資のバランスシートの縮小により純利息収益が大幅に減少したため、一部相殺されました。
プライベート・バンキングおよび貸付の純収益
純収益減少は、2023 年のマーカス・ローン・ポートフォ リオ売却の影響（2023 年第 2 四半期に残りのマーカス・ローン・ポートフォリオのほぼすべてを売却したことに関連する約 1 億ドルの利益を含む）を反映しています。
Platform Solutions
プラットフォーム・ソリューション部門
2024 年第 2 四半期の純収益
前年同期比 2％増
前期比 4％減の 6.69 億ドル
コンシューマー・プラットフォームの純収益
2023 年第 2 四半期からわずかに増加しました。
これは、平均クレジット・カード残高の増加および平均預金残高の増加を反映したものですが、2024 年第 1 四半期のグリーンスカイ売却の影響によりほぼ相殺されました。トランザクション・バンキングおよびその他の純収益は、平均預金残高の減少を反映し、減少しました。
Loans and Net Interest Income
貸出金と純金利収入
2Q24の貸出金は前四半期比横ばい
種類別貸出総額：1,800億ドル
償却原価、60億ドル - 公正価値、30億ドル - 売却目的で保有 - 平均貸出金1840億ドル
貸倒引当金および貸出コミットメントに係る損失引当金の合計は54億6,000万ドル（ファンデッド・ ローンは48億1,000万ドル） o ホールセール・ローンは30億7,000万ドル、消費者ローンは23億9,000万ドル
正味償却額は3億5,900万ドル、年率換算正味償却率は0.8％ o ホールセール・ローンは0.0％、消費者ローンは8.4
2Q24 の純利息収益は、高利回り資産の増加と無利息負債へのシフトを反映し、前年同期比 33%増加した。2Q24の平均利付資産は1兆5,600億ドル
✅CEO デビッド・ソロモンのコメント
「「グローバル・バンキング＆マーケッツ部門とアセット＆ウェルス・マネジメント部門の両部門が 前年同期比で力強い成長を遂げたことを反映しています。
我々の 「One Goldman Sachs 」という営業手法により、顧客との関係を深め、改善しつつも複雑な環境 の中で顧客にサービスを提供することができます。」
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