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2023/4/10(月) Jim Cramer's top 10 things to watch (前日パフォーマンス・銘柄チャート・経済指標・決算情報） 　　　

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE




2023年4/10(月)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10

Jim Cramerの前に前週末6日(木)の指数・セクター別のパフォーマンスをチェック。

4/6(木)指数パフォーマンス


Ｓ＆Ｐ500種株価指数の出来高は過去１カ月平均を下回った。ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は0.7％高。アルファベットやマイクロソフトが買われた。ボーイングも高い。同社は収益拡大に向け７３７型機の生産を増やす計画

4/6(木)セクター別パフォーマンス


月間・年間　指数パフォーマンス


月間・年間　セクター別パフォーマンス


その他　パフォーマンス

  • 米国債はより堅調に推移します。

  • ドルは主要なクロスでより良く、対円で最善を尽くしています。

  • ゴールド0.5% ダウン。

  • ビットコイン先物は1.9%上昇。

  • WTI 原油は驚きの OPEC+ 減産発表を背景に、先週 ~6.7% 上昇した後、0.8% 下落しました。


4/10~週の経済指標発表結果

CPI（消費者物価指数）やPPI（生産者物価指数）、小売売上高、鉱工業生産など重要な経済指標が多い。

✅4/12(水)
21:30~ CPI 消費者物価指数

✅4/13(木)
03:00~ FOMC議事要旨
21:30~ PPI 生産者物価指数
21:30~ 失業保険申請

✅4/14(金)
21:30~ 小売売上高・輸入物価指数
22:15~ 鉱工業生産
23:00~ MI消費者信頼感指数


今週4/10~ の決算スケジュール

注目は
🚨4/13(Thu):DELTA
🚨4/14(Fri):JPMorgan Chase,UnitedHealth,Citigroup,Wells Fargo

デルタ航空は予想を上回る見通し
デルタ航空（DAL）は、2023年4月13日（木）午前6時30分頃（日本時間）に決算報告を行うことが確定しています。コンセンサス収益予想は、売上高120.5億ドル、前年比28.9%の収益成長で1株当たり0.32ドル、Earnings Whisper ®の数値は1株当たり0.37ドルとなっています。同社のガイダンスでは、売上高119億4,000万ドルから122億5,000万ドルで、1株当たり0.15ドルから0.40ドルの利益とされていました。投資家は、同社の決算発表に向けて強気で、76.6%が上回ると予想しています。前回の決算発表以降、空売り残高は0.7%増加し、株価は決算発表後の始値から7.8%下落し、200日移動平均の33.68ドルより0.0%高い水準にあります。前回の決算発表以降、業績予想は全体的に上方修正されています。オプショントレーダーは、決算発表時に5.6%の変動を予想しており、株価は最近の四半期で平均4.4%の変動となっています。


JPモルガン・チェース、予想を上回る見通し
JPモルガン・チェース（JPM）は、2023年4月14日（金）午前6時50分頃（米国東部時間）に決算報告を行うことが確定しています。コンセンサス収益予想は、売上高360.4億ドル、1株当たり3.40ドルで、前年比11.4%の収益成長を示しており、Earnings Whisper ®の数値は1株当たり3.44ドルとなっています。投資家は、同社の決算発表に向けて強気で、47.0%が上回ると予想しています。前回の決算発表以降、空売り残高は21.0%増加し、株価は決算発表後の始値から6.0%下落し、200日移動平均の125.08ドルを1.9%上回る水準となっています。前回の決算発表以降、業績予想は全体的に上方修正されています。オプショントレーダーは、決算発表時に4.3%の値動きを予想しており、株価は最近の四半期で平均3.3%の値動きとなっています。


シティグループは予想を上回ると予想される
シティグループ（C）は、2023年4月14日（金）午前8時00分頃（米国東部時間）に決算発表を行うことが確定しています。コンセンサス収益予想は、売上高200.8億ドル、前年比6.5%減で1株当たり1.67ドル、Earnings Whisper ®の数値は1株当たり1.69ドルとなっています。投資家は、同社の決算発表に向けて弱気になっていますが、50.5％が上回ると予想しています。前回の決算発表以降、空売り残高は58.2%増加し、株価は決算発表後の始値から5.5%下落し、200日移動平均の47.70ドルを3.9%下回る水準となりました。前回の決算発表以降、業績予想は全体的に下方修正されています。オプショントレーダーは、決算発表時に4.8%の動きを予想しており、株価は最近の四半期で平均3.2%の動きとなっています。




注目すべきジム・クレイマーのベスト10

１．　Pioneer Natural Resources (PXD)

パイオニア・ナチュラル・リソーシズ（PXD）は、最大の独立系石油探査・生産（E&P）です。
PXDは、日量60万バレルの純粋なパーミアンで、株主のためにできるだけ多くのお金を稼ぐことを約束しています。
私たちは、2022年6月に取引された1株当たり少なくとも287ドルの価値があると考えています。
ウォールストリートジャーナルが、市場が休みの金曜日に、エクソンモービル（XOM）がPXDの買収に興味を持つかもしれないと報じた後、株価はプレマーケットで7％以上上昇し223ドル前後になっています。
原油が1バレル＝80ドルになっている今、PXDが昨夏の高値を更新しない、あるいは上回るとは考えにくい。
CEOのScott Sheffieldは、売却を急ぐ人物とは思えません。


２．   WTI(West Texas Intermediate) crude

アメリカの石油指標であるウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は、先週6.7%近く上昇した後、月曜日にわずかに上昇しました。
ダウ、S&P500、ナスダックは小幅に下落する予定です。
新月最初の取引週は、3月の好調を受け、上昇からスタートしました。
金曜日の予想を下回る雇用統計の結果を受け、景気後退の懸念はまだくすぶっている。


３．  CPI,PPI,Retail sales

私は日曜日のコラムで、FRBが宣言しているように経済データに敏感なのか、それともドグマなのか、ということを提起しました。その答えが、政策当局の次の利上げと市場の鍵を握っているのです。
最新のCPI(消費者物価)とPPI(生産者物価)のデータは水曜日と木曜日に発表され、小売売上高は銀行の決算と同じ金曜日に発表。

4/12日21:30~(日本時間)発表 コアＣＰＩは前月比0.4％・前年同月比5.6％上昇の予想



４．  Constellation Brands (STZ)

クラブの持ち株であるコンステレーション・ブランズ（STZ）は先週、素晴らしい四半期を報告し、11％の配当金増額をした。
コロナ、モデロ、パシフィコなどのメキシコのビール大国は、サンズ家のガードマン交代によるオーバーハングをほぼ解消し、デュアルクラスの株式構造から1クラスだけの株式に移行しています。
既存店売上高にほぼ等しい枯渇率は、停滞した後、加速した。ウェルズ・ファーゴとトゥルーイストのリサーチ・アナリストは、いずれも目標株価を引き上げました。

コンステレーション・ブランズが第4四半期決算を発表した。
売上高は市場予想を下回り、一株あたり利益（EPS）は市場予想を上回る結果となった。
● 売上高：$2B (市場予想：$2.01B)
● EPS：$1.98 (市場予想：$1.84)


５．  Well Fargo (WFC)

JPモルガンのリサーチサイドのアナリストは、今後数週間で市場を襲う決算の洪水の非公式な始まりである金曜日を前に、クラブ・ホールディングのウェル・ファーゴ（WFC）を含む、ほとんど全ての銀行の目標株価を引き下げました。
これは、中小銀行の破綻が先月ミニ銀行危機を引き起こし、それがまだ続いている可能性があるとして、大小の銘柄が四半期前に値下がりしたことと関係がある。


６．  Levi Strauss (LEVI), TJX Companies (TJX)

リーバイ・ストラウス（LEVI）の目標株価を2つ引き下げました。
チップ・バーグが、問題を抱えたコールス（KSS）を去ったミシェル・ガスに会社を譲るため、四半期は問題なかったものの、見通しは非常に大きく外れた。トミーヒルフィガーやカルバンクラインのPVH、ラルフローレン（RL）のように、全体的な見通しが狂ってしまっただけで、特定の弱点はありません。
私たちは、これらの有名ブランドのいくつかが終わるオフプライス小売業者TJXカンパニーズ（TJX）が好きで所有しています。

決算情報
リーバイスが決算受け大幅安　在庫増と粗利益率の低下を嫌気

（１２－２月・第１四半期）
✅EPS（調整後）：0.34ドル（予想：0.32ドル）
✅売上高：16.9億ドル（予想：16.2億ドル）
　　🔘米国：8.23億ドル（予想：8.40億ドル）
　　🔘欧州：4.55億ドル（予想：4.81億ドル)
　　🔘アジア：2.89億ドル（予想：2.73億ドル)
✅粗利益率：55.8％（予想：56.9％）
✅EBIT（調整後）：1.85億ドル（予想：1.77億ドル）
✅FCF（調整後）：2.72億ドルの赤字
第１四半期の在庫は３３％増加

（通期見通し）
✅EPS（調整後）：1.30～1.40ドル（予想：1.33ドル）
✅売上高：63～64億ドル（予想：63.1億ドル）


７.    Walmart (WMT)

ウェルズ・ファーゴは、ウォルマート（WMT）の目標株価を155ドルから170ドルに引き上げました。まるで、どうでもいいような話だ。


８． Costco (COST)

JPモルガン： 夜明け前が一番暗い。マクロのノイズを買おう。
米国のコア売上は5％上昇するはずだ。
グローバル・グロース・ステープルを買え との事。


９．  Hasbro (HAS)

StifelはHasbro (HAS)の目標株価を73ドルから68ドルに引き下げました。 厳しい下落が来ており、過剰な在庫があります。


１０． Take-Two Interactive (TTWO)  Activision Blizzard (ATVI)

バンク・オブ・アメリカでは、テイクツー・インタラクティブ（TTWO）の目標株価を120ドルから135ドルへ。
マルチはグループの残りの部分と一致する必要がある。
ビデオゲームに興味があるのは、アクティビジョン・ブリザード (ATVI) で、同社は最近、マイクロソフト (MSFT) への売却を目指し、英国の反トラスト規制当局から心強い評価を得た。
この提案された取引は、米国と欧州連合の規制当局の間でまだ不確実性に直面している。



(Jim Cramer's Charitable Trusの銘柄の一覧はこちらをご覧ください)




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