1/7(火) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $AVGO 決算情報）

2025年1月8日 13:49

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 火曜日午後の取引で米国株は下落
S&P500は11月12日以来、Nasdaqは11月15日以来のワースト・セッション

🇺🇸 米国株は下落📉

🔘 DOW:
- 0.55%
🔘 S&P500:
- 1.17%
🔘 NASDAQ:
- 1.92%
🔘 RUSSELL2000:
- 1.09%

✅ CESで発表されたAI関連のニュースは概ね好意的だったが、特に目立ったものはなかった。選挙後のアニマル・スピリットや規制強化の背景を受けて、M&Aのヘッドラインが増加した。 AAPLとTSLAは格下げ、BACとDISは格上げ）。弱い幅、トランプ2.0のボラティリティ（関税と融和）、タカ派的なFRB金利パスの再測定、原油上昇（終値は10月中旬以来の高値）、多忙なマクロウィーク（金曜のNFP）、国債・社債の供給増、迫り来る事前発表の波、1月の良好な資金流入傾向などが注目される

🔘 NVDA、TSLA、META、AMZNが下落し、大手ハイテク企業が大きく下振れした

🔘 成長ソフトウェア、中国ハイテク、レストラン、カジノ、ビデオゲーム、建設・エンジニアリング、建材、自動車、人材派遣などが下落した

🔘 アウトパフォーマーには、エネルギー、鉄道、銀行、生命保険、半導体製造装置、化粧品、廃棄物、マネージド・ケア、製薬、バイオテクノロジーなどが含まれた

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 11月JOLTS求人数
前月比ではほとんど変化しなかったが、予想よりは多かった。
ただし、退職率1.9%は2020年半ば以来の低水準。

🔘 12月ISMサービス業景況指数
予想を上回り、新規受注は上振れしたが、雇用指数は小幅低下。
物価指数も1月以来の高水準に跳ね上がり、うち支払物価指数は22ヵ月ぶりの高水準。

✅ Fed Speak

🔘 リッチモンド地区連銀バーキン総裁
物価上昇圧力が続けば、FRBは利上げを厳しくせざるを得なくなるだろうと述べた。
🔘 アトランタ連銀ボスティック総裁
インフレの進展にはばらつきがあると指摘し、警戒を呼びかけた

🔘 今週水曜日FOMC議事録が発表予定

🔘 FOMC議事録
◉ 予想通り25BPの利下げを実施、4.5～4.75％とすることに決定
◉ 2025年と2026年の利下げ幅の中央値は50bp、長期利下げ幅の中央値は10bp上昇し3.00％
◉ 2025年のヘッドラインインフレ率見通しは40bp上昇し2.5%
◉ 来年の利下げ回数の半減4回⇒2回
◉声明文のガイダンス文言はタカ派的な方向に微調整

🔘 最新FRBベージュブック
ほとんどの地区で経済活動は小幅上昇

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 NVDA
CES2025におけるNVDAのジェンセン・フアンCEOの基調講演では、さまざまな新製品、サービス、そしてUBERやAUR（MUも受益者）との提携が紹介された

🔘 AAPL
Bloombergは、AAPLのAIをめぐる不満や嘲笑に焦点を当てた記事を掲載

🔘 META
3人の新役員と、第三者によるファクトチェックからコミュニティ・ノート・モデルへの移行を発表

🔘 ULTA
CEOの交代を発表、第4四半期ガイダンスを引き上げ、休暇中の業績改善を反映

🔘 SYK
NARIを現金49億ドルで買収

🔘 NXPI
TTech Autoを現金6億2500万ドルで買収

🔘 PSX
EPIC Y-Grade GP と EPIC Y-Grade を現金総額 22 億ドルで買収

🔘 PAYX
PYCRを1株22.50ドルで買収することを確認

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ Energyは今日好調で、年初来トップの座に上り詰め、Comm Servがそれに続きました。
Techは最も打撃を受け、今月は中位に位置しています

✅ 今月、Russell2000グロースはトップに躍り出ましたが、Russell2000バリューは依然として最下位です。

指数パフォーマンス
（前日比）

セクター別パフォーマンス
（前日比）

指数パフォーマンス
（前月比、前年比）

セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　弱含み📉、ベアがさらにスティープ化、10Yは4月24日以来の高値
ドル・インデックス：　0.4%上昇📈
金：　0.7％上昇📈
ビットコイン先物：　6.4％下落📉し、10万ドルを割り込んだ
WTI原油：　0.9％上昇📈

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 1/6(月)

23:45
★★☆　マーケット総合PMI (12月)
🔘結果：55.4　🔘予想：56.6　🔘前回：54.9
★★★　サービス業購買部協会景気指数 (12月)
🔘結果：56.8　🔘予想：58.5　🔘前回：56.1

00:00
★★☆　製造業新規受注 (前月比) (11月)
🔘結果：-0.4%　🔘予想：-0.3%　🔘前回：0.5%

✅ 1/7(火)

22:30
★★☆　輸出 (11月)
🔘結果：273.40B　🔘前回：265.70B
★★☆　輸入 (11月)
🔘結果：351.60B　🔘前回：339.60B
★★☆　貿易収支 (11月)
🔘結果：-78.20B　🔘予想：-78.30B　🔘前回：-73.60B

00:00
★★☆　ISM非製造業雇用指数 (12月)
🔘結果：51.4　🔘予想：51.4　🔘前回：51.5
★★★　ISM非製造業指数 (12月)
🔘結果：54.1　🔘予想：53.5　🔘前回：52.1
★★☆　ISM非製造業物価指数 (12月)
🔘結果：64.4　🔘予想：57.5　🔘前回：58.2
活動の拡大ペースが加速した。事業活動が上向き、仕入れ価格指数は2023年早期以来の高水準
指数は50が活動の拡大と縮小の境目を示す

★★★　JOLTS求職 (11月)
🔘結果：8.098M　🔘予想：7.730M　🔘前回：7.839M
ほぼ全てが専門職・ビジネスサービスと金融・保険によるものだった。専門職・ビジネスサービスはほぼ２年ぶり高水準。一方、宿泊・飲食サービスと製造業では求人数が減少

✅ 1/8(水)

22:15
★★★　ADP非農業部門雇用者数 (12月)
🔘予想：131K　🔘前回：146K

✅ 1/9(木)

22:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：1,890K　🔘前回：1,844K
★★★　失業保険申請件数
🔘予想：210K　🔘前回：211K

✅ 1/10(金)

22:30
★★☆　平均時給（前年比）(12月)
🔘予想：4.0%　🔘前回：4.0%
★★★　平均時給 (前月比) (12月)
🔘予想：0.3%　🔘前回：0.4%
★★★　非農業部門雇用者数 (12月)
🔘予想：154K　🔘前回：227K
★★☆　行動者率 (12月)
🔘予想：　🔘前回：62.5%
★★☆　非農業部門民間雇用者数 (12月)
🔘予想：130K　🔘前回：194K
★★☆　U6 失業率 (12月)
🔘予想：　🔘前回：7.8%
★★★　失業率 (12月)
🔘予想：4.2%　🔘前回：4.2%

00:00
★★☆　ミシガン大学期待インフレ率 (1月)
🔘予想：　🔘前回：2.8%
★★☆　ミシガン5年インフレ予測 (1月)
🔘予想：　🔘前回：3.0%
★★☆　ミシガン消費者信頼感見込み最終 (1月)
🔘予想：　🔘前回：73.3
★★☆　ミシガン大学消費者信頼感指数 (1月)
🔘予想：74.5　🔘前回：74.0

決算情報

1/6〜1/10🇺🇸決算スケジュール

注目は
1/10 $DAL $STZ

注目は

1/15 $C $JPM $WFC 1/16 $GS $BAC $MS

Pick Up Earnings

予想を上回る第4四半期の利益を報告し、今年の人工知能関連収益が3倍以上に増加したと発表
ホック・タンCEOが、3つの大手クラウド顧客と共同でカスタムAIチップを開発していると述べた後、株価は24％急騰📈🚀

1/7(火) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $AVGO 決算情報）