2023/3/13(月) ジム・クレイマー Jim Cramer's top 10 things to watch (前日パフォーマンス・銘柄チャート・決算情報）
2023年3月13日(月)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
Jim Cramerの前に指数・セクター別のパフォーマンスをチェック
S&P 500 セクター別のパフォーマンス
先週、シリコンバレー銀行($SIVB)の取り付け騒ぎにより、株式市場も一時パニックのように恐怖指数が上昇、株価指数は下落したが米国当局は、シリコンバレー銀行の崩壊後、金融システムへの信頼を強化するために異例の措置を講じ、連邦準備理事会の当局者が全国の預金を保護するのに十分な大きさであると述べた銀行のための新しいバックストップを導入しましたため、落ち着きを取り戻しつつある。
✅パフォーマンス（月初）オレンジ🟧：
マイナスに転じたセクターが多々、特にSIVBの影響によりFinancials（金融セクター）が大きく下落に転じる-11.4%
✅パフォーマンス（年初）ブルー🟦：
パフォマンスが一番良いのはInfo.Tech.（情報テック）の＋9.6%、
次いでComminication Service（通信）の+7.4%
大きくマイナスはHealth Care（ヘルスケア）-8.1％
INDEX別のパフォーマンス
2月 CPI（消費者物価指数） PPI（生産者物価指数）
今週はCPI（消費者物価指数）、PPI（生産者物価指数）の発表を控えている。その前の雇用者統計の結果が強かったので、今月の FOMC金利利上げ幅の数値に大きく影響するCPI,PPIに注目が集まっている。
◉14(火)21:30〜CPI
◉15(水)21:30〜PPI
◉21(火)・22(水) FOMC
✅CPI（総合）前月比 ●予想：0.4％ ●前月：0.5％
✅CPI（総合）前年比 ●予想：6.0％ ●前月：6.4％
✅CPI（コア）前月比 ●予想：0.4％ ●前月：0.4％
✅CPI（コア）前年比 ●予想：5.5％ ●前月：5.6％
✅PPI（総合）前月比 ●予想：0.3％ ●前月：0.7％
✅PPI（コア）前月比 ●予想：0.4％ ●前月：0.5％
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
１． First Republic Bank (FRC)
ファースト・リパブリック銀行（FRC）が月曜日早朝に60％下落し、銀行株の下げを先導してオープンを迎えました。
SVBフィナンシャル（SIVB）が所有する破綻したシリコンバレー銀行とシグネチャー銀行（SBNY）の預金者を保護するために規制当局が特別措置を講じた翌朝、市場全体は安く始まる設定になっています。
２． FOMC
規制当局の措置により、預金リスクと債券ポートフォリオのデュレーション・リスクを抱える銀行からのシステミック・リスク（日曜夕方の発表前に私が推した結果）が鎮まった。
資金が株式から債券に流れ、利回りを押し下げる。FRBは3月の会合で利上げを行う。
今後の #FOMC スケジュール
— INVESTMENT&FINANCIAL by Bobby Axel (@axelrod_jpn) March 3, 2023
✅3月 21〜22日
✅5月 2〜3日
✅6月 13〜14日
✅7月 25〜26日
３． Bank
問題のある銀行を燻り出すまで、すべての銀行の価値は下がるのでしょうか？FRBは、イールドカーブの悪い部分に位置するという過ちを犯したすべての銀行に対して資金を提供しているため、おそらくそうではないだろう。つまり、FRBが引き締めた時期に、期間リスクを取りすぎてしまったのです。債券価格は利回りと逆の動きをします。
４． First Republic Bank (FRC)
ファースト・リパブリック銀行（FRC）は、経営破綻を防ぐために特別な支援を必要としたため、大きく下落しました。
JPモルガン(JPM)がこれを救った。FRCは、FDICが保証する25万ドル以上の預金が大量にあり、また、IPOしていない株式に対して融資していたため、大量の預金流出を見ています。
５． Charles Schwab (SCHW)
シティは、チャールズ・シュワブ（SCHW）をニュートラル（ホールド）からバイにアップグレードしたが、目標株価を83ドルから75ドルに引き下げた。私は、シュワブが他よりデュレーション・リスクが高く、FRBの助けが必要かもしれないという点で、この意見に疑問を持っています。
バンク・オブ・アメリカはSCHWの目標株価を60ドルに引き下げました。
６． JPMorgan
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、JPモルガンとその要塞的なバランスシートが、中小銀行から逃げ出す預金の勝者として浮上したと述べています。JPMをイコールウェイトからオーバーウェイトにアップグレード（ホールドからバイ）。目標株価を148ドルから155ドルへ引き上げ。
７． Wells Fargo (WFC) & Morgan Stanley (MS)
預金者がカバーされたとはいえ、中小銀行からの引き戻しが見られる。JPモルガン株は、クラブのウェルズ・ファーゴ（WFC）やモルガン・スタンレー（MS）など他の大手銀行とともに、同様に引きずり込まれている。
８． Eli Lilly (LLY)
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、クラブ保有のイーライ・リリー（LLY）をイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げ（ホールドからバイ）。目標株価を360ドルから375ドルへ引き上げ。ウェルズはメルク（MRK）をオーバーウエイトからイコールウエイトに格下げ（買いからホールド）。PTを120ドルから115ドルへ引き下げ。
９． Meta Platforms (META)
Meta Platforms (META)は、さらに13%の人員削減で、おそらく11億ドルという膨大なコスト削減を検討しています。
１０． Tesla (TSLA)
ウォルフは、消費者の安心感が薄れ、テスラ（TSLA）はすでに値下げをしているため、アウトパフォームからピアパフォーマンス（買いからホールド）へとしています。
(Jim Cramer's Charitable TrusはWFC、LLY、MS、METAをロングで保有しています、銘柄の一覧はこちらをご覧ください)