1/8(水) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $AVGO 決算情報）

2025年1月9日 13:56

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 米国株式は、水曜日の取引でかなり不安定な動きとなったが、株価は最悪の水準で終えた

🇺🇸 米国株はまちまち

🔘 DOW:
+ 0.25%
🔘 S&P500:
+ 0.16%
🔘 NASDAQ:
- 0.06%
🔘 RUSSELL2000:
- 0.48%

✅ CNNの報道では、トランプ大統領は国家経済非常事態宣言を検討しているという。
このような法的手段はまったく驚くべきものではないが、ボラティリティ上昇の要因として挙げられているトランプ2.0をめぐる広範な不透明感とは、やはり一致する。
FRBのウォラー議長の発言はハト派寄りだったが、3月の緩和観測は依然として50％を下回っており、市場では2025年の緩和幅は50ベクレルを下回ると引き続き予想されている。
金曜のNFPを前に、経済指標はまちまち

🔘 主要平均株価は、S＆PとNasdaqともに1％安と、12月18日以来のワースト・セッションとなった昨日を回復することはできなかった

🔘 今日は、半導体、エネルギー、化学、鉄鋼、公益事業、小売、食品、道路・鉄道、レストラン、カジノ、自動車部品メーカー、太陽光発電、量子コンピュータ関連銘柄などが下落した

🔘 大手ハイテク企業はほとんど下落した

🔘 アウトパフォーマーには、マネージド・ケア、航空会社、ホームビルダー、A&D、ソフトウェア、医療技術（BSX、MDT）、取引所、廃棄物、飲料などが含まれた

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 12月ADP民間雇用者数
コンセンサス13.5万人増に対し12.2万人増にとどまる

🔘 週間新規失業保険申請件数
20.1万件と、コンセンサス21.5万件を大きく下回った（ただし、継続申請件数は前月比で増加）。

🔘 12月マンハイム中古車指数
前月比0.3%低下、前年同月比0.4%上昇

木曜日
カーター州葬のため株式市場は休場だが、債券市場はオープン

金曜日
12月雇用統計とミシガン大学調査が週を締めくくる

✅ Fed Speak

🔘 FOMC議事録
12月FOMC議事録によると、参加者は、依然として上昇するインフレ率、堅調な個人消費、労働市場へのリスク軽減が、利下げへの慎重なアプローチの必要性を裏付けているとの見解を示した。また、貿易・移民政策が変更される可能性があり、インフレ対策に時間がかかる可能性があると付け加えた

🔘 ウォーラーFRB理事
更なる利下げを支持するが、そのペースはインフレの進展次第だと述べた。また、関税がインフレを持続させるとは考えていないとも述べており、政策に対する見解に影響を与えることはなさそうだ。

🔘 最新FRBベージュブック
ほとんどの地区で経済活動は小幅上昇

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 XOM
8Kリリースの中で、第4四半期のコンセンサスEPSが、上流・化学部門の業績が予想を下回ったことによる下振れリスクを強調

🔘 JNJ
ドイツ銀行は、JNJがVaripulseカテーテルの発売を一時停止する可能性があると指摘（BSXとMDTを支援）

🔘 FLUT
ネガティブな事前発表、11月と12月の米国スポーツ界で非常に不利な結果を示唆

🔘 ebay
Facebookマーケットプレイスへの出品で上昇

🔘 ULTA &CART
は即日配達のための全国的な提携を発表

🔘 CEG
カルパイン買収に300億ドル目前と報じられる

🔘 CALM
旺盛な需要、値上げ、コスト削減を背景に第2四半期の売上高とEPSを大きく上回った

🔘 AIR
11月Q決算は堅調な民間航空宇宙ファンダメンタルズにより前倒し

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ Health Care, Materials, and Cons Staplesがリードし、Comm Servが今日最も下落。2025年初頭、Cons StaplesとREITは最下位

✅ Russell2000成長は今日最も下落したが、年初には依然としてリードしている。

指数パフォーマンス
（前日比）

セクター別パフォーマンス
（前日比）

指数パフォーマンス
（前月比、前年比）

セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　本日の30年物国債入札は好感された
ドル・インデックス：　0.4%上昇📈
最近の財政懸念の中、ポンド安が大きな為替材料となった
金：　0.3％上昇📈
ビットコイン先物：　2.3％下落📉
WTI原油：　1.3％下落

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 1/6(月)

23:45
★★☆　マーケット総合PMI (12月)
🔘結果：55.4　🔘予想：56.6　🔘前回：54.9
★★★　サービス業購買部協会景気指数 (12月)
🔘結果：56.8　🔘予想：58.5　🔘前回：56.1

00:00
★★☆　製造業新規受注 (前月比) (11月)
🔘結果：-0.4%　🔘予想：-0.3%　🔘前回：0.5%

✅ 1/7(火)

22:30
★★☆　輸出 (11月)
🔘結果：273.40B　🔘前回：265.70B
★★☆　輸入 (11月)
🔘結果：351.60B　🔘前回：339.60B
★★☆　貿易収支 (11月)
🔘結果：-78.20B　🔘予想：-78.30B　🔘前回：-73.60B

00:00
★★☆　ISM非製造業雇用指数 (12月)
🔘結果：51.4　🔘予想：51.4　🔘前回：51.5
★★★　ISM非製造業指数 (12月)
🔘結果：54.1　🔘予想：53.5　🔘前回：52.1
★★☆　ISM非製造業物価指数 (12月)
🔘結果：64.4　🔘予想：57.5　🔘前回：58.2
活動の拡大ペースが加速した。事業活動が上向き、仕入れ価格指数は2023年早期以来の高水準
指数は50が活動の拡大と縮小の境目を示す

★★★　JOLTS求職 (11月)
🔘結果：8.098M　🔘予想：7.730M　🔘前回：7.839M
ほぼ全てが専門職・ビジネスサービスと金融・保険によるものだった。専門職・ビジネスサービスはほぼ２年ぶり高水準。一方、宿泊・飲食サービスと製造業では求人数が減少

✅ 1/8(水)

22:15
★★★　ADP非農業部門雇用者数 (12月)
🔘結果：122K　🔘予想：131K　🔘前回：146K

22:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘結果：1,867K　🔘予想：1,870K　🔘前回：1,834K
★★★　失業保険申請件数
🔘結果：201K　🔘予想：214K　🔘前回：211K

04:00
FOMC議事要旨

✅ 1/10(金)

22:30
★★☆　平均時給（前年比）(12月)
🔘予想：4.0%　🔘前回：4.0%
★★★　平均時給 (前月比) (12月)
🔘予想：0.3%　🔘前回：0.4%
★★★　非農業部門雇用者数 (12月)
🔘予想：154K　🔘前回：227K
★★☆　行動者率 (12月)
🔘予想：　🔘前回：62.5%
★★☆　非農業部門民間雇用者数 (12月)
🔘予想：130K　🔘前回：194K
★★☆　U6 失業率 (12月)
🔘予想：　🔘前回：7.8%
★★★　失業率 (12月)
🔘予想：4.2%　🔘前回：4.2%

00:00
★★☆　ミシガン大学期待インフレ率 (1月)
🔘予想：　🔘前回：2.8%
★★☆　ミシガン5年インフレ予測 (1月)
🔘予想：　🔘前回：3.0%
★★☆　ミシガン消費者信頼感見込み最終 (1月)
🔘予想：　🔘前回：73.3
★★☆　ミシガン大学消費者信頼感指数 (1月)
🔘予想：74.5　🔘前回：74.0

決算情報

1/6〜1/10🇺🇸決算スケジュール

注目は
1/10 $DAL $STZ

Pick Up Earnings

予想を上回る第4四半期の利益を報告し、今年の人工知能関連収益が3倍以上に増加したと発表
ホック・タンCEOが、3つの大手クラウド顧客と共同でカスタムAIチップを開発していると述べた後、株価は24％急騰📈🚀

1/8(水) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $AVGO 決算情報）