〜お客さまの声〜　５９歳女性・ K.Ｔ.さま

今回のお客さまは、外資系生保の変額保険に入られていたお客さまです。
積立の月額と期間を考えて、同じ商品に２本加入しておりました。そのうち１本はお葬式代で残しておき、もう１本は解約してこちらの海外投資に変更しました。
今ではさらにもう一本追加したい気持ちがあるようです♪

AYA；それでは早速ですが・・
先ずはセミナーに参加しょうと思ったきっかけ、目的を教えてください。

Kさま；自分の将来について考えた時に、色々と不安に思いました。投資や資産を増やす方法については殆ど知らない為、勉強しないといけない！と思い、セミナーに参加しました。

AYA；他のセミナーへは行った事ありますか？

Kさま；あります。

AYA；どのくらい参加しましたか？

Kさま；（😁）実はたくさんあります！

AYA；その中で私のコンサルをお選びいただき、すごく嬉しいです。
ありがとうございます！
セミナーに参加したきっかけにも通じますが、そもそも投資をしようと思ったきっかけや、何か目的はありますか？

Ｋさま；先ずは老後の為です。
今のまま変額保険で準備をしても、老後の生活をする為の資金が足りないのでは？と思いました。
それともう一つ、働ける期間は限られているので『お金に働いてもらう！』という考え方を聞いた事があり、投資を考えました。

AYA；海外投資の知識はその時点ではどうでしたか・・？

Kさま；全くありませんでした。
2年ほど前からいい出会いがあり、少しずつ勉強を始めたところです。

AYA；素晴らしいですね！（👏）
外資系生命保険の変額保険と海外投資の話を比較しながら聞いて、どう思われましたか？

Kさま；毎月同じ金額を出資した時の設計書を見ながら、利回りの違い、手数料の違いを確認できました。

AYA；実際に海外投資の話を聞いて、どう思いましたか？

Kさま；今まで聞いた事がない話で、利回りの違い、手数料の違い、税金の違いにすごく驚きました。

AYA；そうですね！私も初めは信じられずに、中々受け入れられなかったです。
その、利回りの違い、手数料の違い、税金の違いで海外投資への怪しさは感じましたか？

Kさま；とても驚いたのですが、説明を聞いた上では怪しさは感じませんでした。

AYA；それはすごいです！私は初め怪しんで聞いてましたので・・（😅）
無知だった、ということです。
海外投資をスタートされる前に、誰かに相談しましたか？

Kさま；特にしてません。

AYA；全てご自身で決められたのですね。
今回、このコロナのタイミングで、運用は気にならなかったですか？

Kさま；長期的のものなので、今までに説明を聞いていたので、あまり気になりませんでした。

AYA；スタートしてみて海外投資への考え方は何か変わりましたか？

Kさま；変わりました。一般的な国内のものは全く興味がなくなりました。

AYA；なるほど〜・・
今後、投資についてでもいいし、投資したお金でやりたい事、夢や挑戦したい事はありますか？

Kさま；老後の為だけではなく、今からでも挑戦したい勉強や趣味にも、使いながら、資産を増やしていきたいと思っています。

AYA；確かに！将来の不安ばかり考えていてはおかしな事になりますね！趣味や勉強をすることは今を大切に生きてるって感じで素敵です。
では、メルマガなど、アカデミーで配信されている情報は活用されてますか？

Kさま；時々、思い出した時や電車の移動中など、時間が取れる時にまとめて読んでます。これからも知識を増やす為に、出来るだけ小まめに読もうと思っています。

AYA；そうですね。ぜひご知識を増やす為にメルマガを活用していってください！
本日はありがとうございました。

運用されてから、すでに２年半は経過しているＫさま。
投資の知識もだいぶ定着してきて
色んな投資にも挑戦しているとの事。
分散投資は大事です・・
お好きな分野へのお勉強にも力を入れて

『今を楽しみながら、将来の不安への先手を打つ！』

といった生き方がとてもステキなＫさま♡
これからの活躍を楽しみにしています。