今週の米国株市場の展望：経済指標と決算の注目ポイント
第3四半期決算が本格化する中、今週はテスラ（TSLA）、サービスナウ（NOW）、3M（MMM）、ロッキード・マーティン（LMT）など、多数の企業が決算発表を行う予定です。
注目銘柄
株式市場の上昇トレンドは続くなか、決算シーズンが本格化しています。
インテュイティブ・サージカル（ISRG）は、第3四半期の好調な業績を受けて買いシグナルを出しています。
フレッシュペット（FRPT）は、決算が数週間後に迫る中、買いゾーンを維持。
スポティファイ（SPOT）は買いゾーン内で安定した値動きを続けています。
ブロードコム（AVGO）は四半期決算を数週間後に控えアクション可能な銘柄です。
サイバーセキュリティ関連株であるSentinelOne（S）は買いポイントに近づいています。
経済カレンダー
今週は経済データが少ないものの、注目は10月19日までの週の新規失業保険申請件数が10月24日(木)に発表される予定です。
ハリケーン「ミルトン」による申請の急増が、その前のハリケーン「ヘレネ」からの新規申請の減少と相殺されるかは未知数。
ボーイング（BA）のストライキや関連するレイオフも不確定要素となります。
しかし、失業保険申請の基調は依然として穏やかに推移しています。
9月の新築住宅販売は同じく10月24日(木)に発表予定。
9月の既存住宅販売は10月23日(水)に発表されます。
テスラ：決算発表とカンファレンスコールに注目
テスラ（TSLA）は10月23日(水)に決算発表予定で、アナリストは第3四半期の利益が9%減の1株あたり60セント、売上は9%増の254.6億ドルになると予測。
10月初旬にテスラは、第3四半期の世界出荷台数が前年同期比6%増と発表し、過去3番目の四半期出荷台数を記録しました。
中国での販売が好調で、車両販売台数が成長を回復しましたが、マージンは低下しています。
10月10日のロボタクシーイベント後、投資家は第3四半期のカンファレンスコールでフルセルフドライビングに関する詳細や、まだ発表されていない「手頃な価格のモデル」、待望のモデルYの刷新についての情報を期待しています。
テスラの株価はロボタクシーイベントでの失望もあり10月に下落しています。
サービスナウ(NOW)：ソフトウェア業界の決算をリード
エンタープライズソフトウェアメーカーのサービスナウ（NOW）は10月23日(水)に第3四半期決算を発表。
アナリストは、サービスナウの利益が18%増加し、1株あたり3.45ドル、売上が20%増加して27.5億ドルに達すると予測。
GEエアロスペース（GE）
GEエアロスペース（GE）は10月22日(火)に決算発表予定。
事前にアナリストはGE株の目標価格を引き上げており、アフターマーケットサービスや需要に関して前向きなコメントを期待しています。
FactSetは、1株あたり1.13ドルの利益に対し、売上は90億ドルと予測しています。
GEの株価は部門別にスピンオフした後に40%上昇し、9月13日のブレイクアウトから延びています。
防衛関連の決算
ロッキード・マーティン（LMT）とRTX（RTX）は10月22日(火)から始まる防衛関連の決算をリードし、10月23日(水)にはゼネラル・ダイナミクス（GD）が続きます。
ノースロップ・グラマン（NOC）、L3ハリス（LHX）、およびテクストロン（TXT）はすべて10月24日(木)に決算発表予定です。
アナリストは、中東と東ヨーロッパにおける緊張の高まりや追加生産契約が防衛セクターに恩恵をもたらすと予想しています。
FactSetの予測では、LMTとNOCの利益はわずかに減少し、売上は増加するとされています。
残りの企業については、利益と売上の成長が期待されています。
LMT、RTX、GDはすべて今年の最高値まで上昇しており、GDとLHXはフラットベースで買いゾーン内にあります。
TXTの株価は、97.33ドルの買いポイントで基盤を築いています。
住宅建設業者
パルテグループ（PHM）は10月22日(火)に決算発表予定。
アナリストは、前年同期比で売上が7%増の42.6億ドル、1株当たり利益が3.11ドルと予想。
テイラーモリソン・ホーム（TMHC）は10月23日(水)に決算を発表し、利益は34%増、売上は17%増加すると見込まれています。
NVR（NVR）は第3四半期の利益が4%増、売上が5%増加すると予想されています。
ダウ・ジョーンズに含まれる複合企業
3M（MMM）は10月22日(火)に決算を発表予定。
アナリストは、1株当たり利益が15%減の1.90ドル、売上が約24%減の60.6億ドルになると予測。
ハネウェル（HON）は10月24日(木)に決算発表予定で、利益が10%増、売上が7%増加すると見込まれています。
3Mは今年初めにSolventum（SOLV）ヘルスケアユニットをスピンオフ。
ハネウェルも最近、先進材料事業のスピンオフを発表。
3Mの株価は大幅な上昇の後、一服していますが、ハネウェルは買いポイントに近づいています。
病院業界：医療費支払い増加を受けて
ユニバーサル・ヘルス・サービス（UHS）は10月24日(木)に決算発表予定で、HCAヘルスケア（HCA）は10月25日(金)に発表予定。
病院業界は医療費のトレンドの恩恵を受けています。
ユニバーサル・ヘルスの利益は46%増の1株当たり3.72ドル、売上は10%増の39億ドルに達すると予想されています。
HCAの利益は27%増の1株当たり4.96ドル、売上は8%増の175.4億ドルと予想されています。
両社の株価は、いくつかの州でメディケイドの支払いが増加したことを受け、最高値近くまで回復しています。
テキサス・インスツルメンツ:半導体業界の決算をリード
テキサス・インスツルメンツ（TXN）は10月22日(火)に決算発表予定。
アナリストは、利益が前年比25%減の1株当たり1.38ドル、売上が9%減の41.2億ドルになると予想。
これは売上および利益の8四半期連続の減少を示し、需要のサイクル的な減退を反映しています。
ウォール街はTXNの成長が2025年第1四半期まで回復しないと予測しています。
Impinj（PI）とMaxLinear（MXL）は10月23日(水)に決算発表予定で、半導体装置メーカーのLam Research（LRCX）とTeradyne（TER）も同様に決算発表を行います。
通信大手
ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）は10月22日(火)に第3四半期の決算を発表し、その後AT&T（T）とTモバイルUS（TMUS）が10月23日(水)に発表予定。
VZの利益は3%減の1株当たり1.18ドル、売上は前年並みの335億ドルになると予想されています。
TMUSの利益は33%増の1株当たり2.43ドル、売上は4%増の200億ドルと予測されています。
Tの調整後利益は11%減、売上は前年並みの304億ドルと予想されています。
アナリストは、TMUSが再び「ポストペイドフォン」契約者の増加でリードし、742,000件の増加を見込んでいます。AT&Tは435,000件、ベライゾンは218,000件の増加が見込まれています。
ボーイング
ボーイング（BA）は10月23日(水)に決算発表予定。
現在、33,000人に及ぶ国際機械工会（IAM）によるストライキが行われており、業績への影響が懸念されています。
ボーイングは10月11日に予備的な業績を発表し、GAAPベースで1株あたり9.97ドルの損失、売上は178億ドルと見込まれています。
ボーイングは商用航空機部門と防衛部門で50億ドル以上のコストを計上する見通しで、これは納期遅延やプログラムのキャンセル、部分的にはストライキによる影響が原因です。
ボーイングは10月15日に複数の銀行と100億ドルの信用枠を確保し、25億ドル相当の株式と債務の発行申請を行いました。
また、今後数か月で従業員の10%を削減する計画を発表し、約17,000人が影響を受ける見込みです。
ボーイングの株価は、2024年の安値から反発しているものの、依然として今年40%下落しています。
GM：EVの影響は？
ゼネラル・モーターズ（GM）は10月22日(火)に決算発表予定。
アナリストは、利益が5%増、売上が1%増と予想。
これは第2四半期の利益成長60%、売上成長7%という急成長からの急激な減速を示しています。
GMはすでに第3四半期の米国での新車販売が2%減少し、中国での販売も落ち込んでいると発表しました。
米国でのEV販売は、より新しく安価なモデルの導入により急増しており、生産はようやく加速し始めています。
しかし、ほとんどの伝統的な自動車メーカーにとって、EVは依然として赤字事業です。
GMの株価は買いポイント近辺にあります。
銅関連株の決算
フリーポート・マクモラン（FCX）とサザン・コッパー（SCCO）は10月22日(火)に決算発表予定で、テック・リソーシズ（TECK）は10月24日(木)に発表予定。
銅価格の上昇により、FCXの売上成長が11%（64.47億ドル）となる一方で、利益は6%減の37セントになる見込みです。
SCCOは売上が17.5%増の29.45億ドル、利益が41%増の1.11ドルになると予測されています。
チリの銅鉱山拡張でコスト超過に直面しているTECKは、売上が23%減少し、利益が51%減少すると予測されています。
中国の景気刺激策に対する期待の変動により、銅価格は変動しています。
これら3銘柄は、コンソリデーションの終盤にハンドルを形成しています。
その他の銘柄
10月22日(火)
メドペース（MEDP）：アナリスト予想で利益が25%増の1株あたり2.78ドル、売上が約10%増の5.41億ドル。
10月23日(水)
セレスティカ（CLS）：利益が43%増の93セント、売上が18%増の24.1億ドルになると予測されています。この会社は、通信やエンタープライズコンピュータ機器の組み立てだけでなく、航空宇宙、防衛、産業、医療技術など多岐にわたる分野向けに機器を製造しています。
ヒルトン（HLT）：利益は11%増の1株あたり1.85ドル、売上は8%増の28.9億ドル
ウィンダム・ホテルズ＆リゾーツ（WH）：利益は5%増、売上は2%増加する見込み
ネクステラ・エナジー（NEE）：第3四半期の利益は4%増の98セント、売上は13%増の80.8億ドルになると見込まれています。NEEの株価は50日移動平均線でサポートを受けて反発。
エバーコア（EVR）：アナリストは、利益が54%増の1株あたり2ドル、売上がほぼ24%増の7億900万ドルになると予測しています。EVR株は買いゾーンを超え、史上最高値を更新しています。
ヴァーティブ（VRT）：利益は33%増の1株あたり69セント、売上は14%増の19.8億ドルになると予測されています。AIデータセンター向け冷却機器を提供する同社の株価は、過去最高値付近で取引されています。
ユナイテッド・レンタルズ（URI）：世界最大の建設・産業市場向け機器レンタル会社。アナリストは、利益が7%増の1株あたり12.56ドル、売上が6%増の40.08億ドルに達すると予測。URI株は9月のブレイクアウト以降、上昇を続けています。
10月24日(木)
レズメド（RMD）：CPAP（持続陽圧呼吸療法）メーカー。調整後の利益が1株あたり2.05ドル、売上が11.9億ドルに達し、それぞれ25%および8%増加すると予測されています。
テクニップFMC（FTI）：利益は86%増の39セント、売上は14%増の23.4億ドルと予想されています。石油・ガス産業向けの機器・技術を提供する同社は、50日移動平均線でサポートを受けています。
ウェスタンデジタル（WDC）：アナリストは、同社が前年同期の1株あたり1.76ドルの損失から、1株あたり1.71ドルの利益に転じると予測しており、売上は51%増の41億ドルと見込んでいます。
同社の株価は今年30%上昇しており、同社のフラッシュメモリとハードディスク事業の分割計画に対する期待感が高まっています。
Skechers（SKX）：利益が18%増、売上が14%増の23億ドルになると予測されています。
Deckers（DECK）：アナリストは利益が8%増、売上が10%増の12億ドルに達すると予想。
トラクターサプライ（TSCO）：農業用品小売業者。利益が4%減の1株あたり2.24ドル、売上は2%増加すると予想されています。
テキサス・ロードハウス（TXRH）：ステーキチェーン。前年同期比で38%の利益成長、売上は14%増加すると予想されています。株価は買いゾーンに入っています。
皆さんが興味を持った銘柄はあったでしょうか？
日曜の夜をゆっくり過ごしながら今週の投資戦略を立て、明日からも米国株市場に取り組んでいきましょう。
成長株銘柄への投資はこれらの本で勉強できます。
毎週末週報で投資戦略をアップデートしています。
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