アセマネの実務

2023年12月18日 15:04

アセマネの業務を営業職と運用職に分けて、それぞれのフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスでの仕事について説明します。

営業職

・クライアントとの関係構築、新規顧客の開拓。
・投資商品の説明やアドバイス、マーケティング活動。
・クライアントニーズの把握と適切な投資提案。

・クライアントデータの管理と分析。
・営業プロセスのリスク管理、規制遵守の確認。
・営業戦略の効果測定と報告。

・営業に関わる契約書類の管理。
・クライアントからの資金流入・流出の処理。
・営業活動に関連する会計処理。

営業職はクライアントと直接関わり、関係を築き、ニーズに応じたサービスを提供する役割を担います。

・資産運用の戦略立案、市場分析。
・投資判断、ポートフォリオの構築と調整。
・マーケットの動向に基づく運用方針の決定。

・運用リスクの管理と評価。
・運用戦略のコンプライアンス監視。
・パフォーマンス分析とリスク報告。

・取引の実行、決済、記録。
・運用に関する報告書の作成。
・運用業務の会計処理と監査。

これらを図でまとめてみました。

次回は営業職と運用職のそれぞれの業務についてのやりがいや、どんな人が向いてるかについて、自身の経験談を元に書きます。就活時の面接に役立てて下さい！

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