PEファンドとは｜投資事例を学ぶ
プライベートエクイティファンドに関する情報
プライベートエクイティファンド（PEファンド）の投資事例、案件経緯、投資後の取組などについて、情報を取得しづらいと感じませんか。
PEファンドの業界内では情報交換を頻繁に行っており、実は他社や投資先のことを知っていることも少なくありません。
転職を検討中の方で、PE業界に知人がいらっしゃる場合は、ぜひ積極的に情報取得されることをおすすめします。
業界内に知人がいらっしゃらない場合は、
・ PE業界に精通した転職エージェント
・ PE各社ホームページ
・ 書籍
などを駆使して情報を取りましょう。
今回は書籍を紹介いたします（今後も追記していく予定です）。
事業承継や成長戦略としての、PEファンドとのM&A
PEファンドは事業承継の強力な担い手であると同時に、
成長戦略の実現に向けた契機になり得る存在です。
実際の投資事例や取り組みを学ぶことで、PEファンドのイメージが変わり、これまでとは違った見え方になることを期待しています。
今回ご紹介する書籍は、
PEファンドへの転職を検討されている方のみならず、
以下に当てはまる方にも是非参考にしていただければと思います。
・ PEファンドとのM&Aを検討中の企業オーナー｜事業承継M&A
・ 事業会社の経営者｜カーブアウト
・ 銀行、証券会社、M&A仲介｜ファンド活用ソリューション
・事業会社のM&A担当者
バイアウト研究所シリーズ
古くから刊行されている研究所シリーズは、
投資事例がまとめられている数少ない書籍です。
合計で10巻を超えていますが、ぜひ読んでおきたいシリーズです。
時間が無い方は、インタビュー受験予定のファンドが掲載されているシリーズをピックアップして、一読しておきましょう。
各巻での登場ファンドを記載しておきましたので、参考にしてください。
改めて見ると、
現EQTのベアリング・プライベート・エクイティ・アジア、
ベインキャピタル時代の日本企業成長投資の設立者、
J-STAR時代のクレアシオン・キャピタル代表、
日本企業成長がJapan Eyewear Holdingsで統合を実現したフォーナインズ、企業価値を上げ続ける弥生、
など、業界の長い歴史を感じさせる内容になっています。
新・事業承継とバイアウト―事例選―｜2023年12月刊行
事業承継手法としてのバイアウトの実態を豊富な事例と経営者インタビューで明らかにする。事業承継型M&Aやバイアウト・ファンド活用を検討しているオーナー経営者必読の書。
第1章 バイアウト・ファンド活用型事業承継の特徴と留意点
―オーナー経営者の視点と判断軸に焦点をあてた考察
｜株式会社 KPMG FAS
第2章 事業承継におけるバイアウト・ファンドおよび外部経営人材の活用
―CFO採用の事例からみる企業変革―
｜キャリアインキュベーション株式会社
第3章 オーナー企業の事業承継案件の法務
―分散した株式の既存株主からの集約を中心に―
｜長島・大野・常松法律事務所
第4章 多様化する事業承継型バイアウト案件の類型化と近年の動向
―潜在的な需要への対応に向けた課題の考察―
株式会社日本バイアウト研究所
第5章 サロン経営を多面的に支援するトータルビューティカンパニー構想─デザインワードとJULIA IVYを核とした価値創造型ロールアップ事例─
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
第6章 オーナー企業の事業承継と組織型経営への移行におけるバイアウト・ファンドの役割
─グリーンオンの事例─
｜WMパートナーズ株式会社
第7章 創業社長とバイアウト・ファンドが利害をともにする運命共同体型投資
─SBIC とのパートナーシップの事例─
｜CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社
第8章 日本発の世界市場創造に向けたウォッチニアングループの挑戦
─新たな事業成長の形─
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第9章 創業者への依存度を抑えた組織的経営体制への移行
─持続的な成長を目指すヴイ・エス・テクノロジーの事例─
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
第10章 日本・中国クロスボーダーでの事業承継・成長支援
─水谷産業グループの取り組み─
｜株式会社マーキュリアインベストメント
第11章 企業の持続的成長を目指す創業家によるバイアウト・ファンドの活用事例
─JRC の株式上場の実現までの取り組み─
｜インテグラル株式会社
第12章 “ ワンマン”企業を“パブリック”企業へ進化させる取り組み
─やる気スイッチグループの事例─
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第13章 連続起業家とバイアウト・ファンドとの二人三脚によるコロナ禍での株式上場の実現
─デコルテへの投資事例─
｜キャス・キャピタル株式会社
座談会 オーナー企業の事業承継におけるバイアウト・ファンド活用の優位性 ―適切な経営人材の補強による体制整備とPMIスキルを活かした組織づくり―
｜日本プライベートエクイティ株式会社｜エンデバー・ユナイテッド株式会社｜株式会社マーキュリアインベストメント｜キャリアインキュベーション株式会社
続・事業承継とバイアウト―ロールアップ編―｜2023年1月刊行
バイアウト・ファンドが主導するロールアップ戦略が注目されている。本書では、ロールアップ戦略を概観し、日本における事例や特徴について明らかにする。 事業承継型M&Aを検討している中堅・中小企業のオーナー経営者や積極的なM&A戦略の推進により成長を目指す企業経営者におすすめ。また、金融機関、M&Aアドバイザー、コンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士などのプロフェッショナルも必携。
第1章 日本のバイアウト・ファンドが推進するロールアップ型M&Aの動向と将来展望
第2章 中堅・中小のオーナー企業の後継者問題の現状と新たな解決手法
｜株式会社 KPMG FAS
第3章 中堅・中小企業の事業承継型M&Aの円滑な遂行に向けた課題
｜三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
第4章 バイアウト・ファンド主導のロールアップ型M&Aの優位性
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
第5章 M&Aによるシナジーの考え方と収益モデルの変革
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第6章 事業会社とバイアウト・ファンドによる共同M&A・ロールアップの事例
―強固な調剤薬局グループを目指すアロスワンの取り組み―
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
第7章 美容室業界のゲームチェンジャーにおけるロールアップ事例 ―AB&Company の非連続的成長と株式上場の実現―
｜CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社
第8章 銘菓・名産品メーカーの事業承継を通じた地方創生への貢献
―日本銘菓総本舗グループ各社の要素技術の統合による価値創造への挑戦― ｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第9章 カラーコンタクトレンズ業界No.1のロールアップによる成長戦略
―積極的なM&Aを展開するT-Gardenの事例―
｜インテグラル株式会社
第10章 地域建設業界におけるロールアップ投資事例
―UNICON ホールディングスの取り組み―
｜エンデバー・ユナイテッド株式会社
第11章 アジアを代表する民間動物医療グループの構築
―ANCHORS を軸としたロールアップの事例―
｜キャス・キャピタル株式会社
座談会 日本のロールアップ型M&Aにおけるバイアウト・ファンドの役割
―中堅・中小企業の後継者問題の解決と成長戦略の推進に向けて―
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社｜MCPキャピタル株式会社
続・プロフェッショナル経営者とバイアウト｜ 2020年12月刊行
経営人材(CEO、CFO他)としてバイアウト・ファンドの投資先企業に外部招聘される際の留意点、現場での経営改革の取り組みなどを明らかにする。経営者、経営幹部必読。
第1章 職業として目指すプロフェッショナル経営者の実態とキャリアロールモデル
～能力を備え資質を磨く経験の積み重ね～
｜キャリアインキュベーション株式会社
第2章 地方の中堅・中小企業における経営人材の現状と課題
～オーナー企業の事業承継のあり方に関する考察～
｜デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社｜デロイト トーマツ人材機構株式会社
第3章 バイアウト・ファンドの投資先企業における経営人材のバックグラウンドと成功要因
～経営人材ジョブマーケットの現場から～
｜アンテロープキャリアコンサルティング
第4章 経営委任契約の実務
～外部招聘経営者とバイアウト・ファンドとの間の利害調整のあり方～
｜アンダーソン・毛利・友常法律事務所
第5章 事業承継案件における事業モデル変革と外部経営人材がもたらすインパクト
～ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズときずなホールディングスの事例～
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第6章 バイアウト・ファンドの内部リソースを経営人材として派遣する投資手法
～ニューオークボとアミークスの事例～
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
第7章 プロフェッショナル経営者との出会いと“第二創業”の実現
～ダイアトップとギフトプラザの事例～
｜日本プライベートエクイティ株式会社
第8章 「強い会社をつくる」理念と経営人材の内製化
～ケアプラスとアクトワンヤマイチの事例～
｜キャス・キャピタル株式会社
第9章 企業価値向上支援機能「i-Engine」による日本型バイアウト投資
～シカタと日東エフシーの事例～
｜インテグラル株式会社
第10章 日本におけるプロフェッショナル経営者市場の課題と将来展望
～アンケート調査結果からの示唆～
｜株式会社日本バイアウト研究所
第11章 日本におけるプロフェッショナルCFOの現状と課題
～アンケート調査結果からの示唆～
｜株式会社日本バイアウト研究所｜フロンティア・マネジメント株式会社、株式会社刈田・アンド・カンパニー｜株式会社マーキュリアインベストメント｜インテグラル株式会社
座談会 日本におけるプロフェッショナル経営者市場の到達点
～さらなる質的向上への期待～
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ｜エンデバー・ユナイテッド株式会社 ｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
続・事業再編とバイアウト｜2019年11月刊行
企業の事業ポートフォリオ評価、ノンコア事業の戦略的売却、事業再編の法的スキームと交渉ポイントを解説し、再編に伴うバイアウトの実態を事例と経営者インタビューにより示す。
第1章 事業ポートフォリオ評価とノンコア事業の戦略的売却
―日本企業のエンタープライズ・ワイド・トランスフォーメーションに向けて―
｜株式会社 KPMG FAS
第2章 事業再編に伴う法的スキームの検討と交渉ポイント
―バイアウト・ファンドを活用した円滑な事業再編に向けて―
｜TMI総合法律事務所
第3章 日本における事業再編型バイアウトの新潮流
―外部資本の導入による企業価値向上に向けて―
｜株式会社日本バイアウト研究所
座談会 日本企業の事業再編による子会社独立の実践
―事例から学ぶバイアウトの手法の優位点―
｜ティーキャピタルパートナーズ株式会社｜キャス・キャピタル株式会社｜ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社
第4章 MBOにおけるバイアウト・ファンドの役割とハンズオン経営支援の事例紹介
―フェニックスインターナショナルの取り組み―
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
第5章 バイアウト・ファンドを活用した子会社独立支援
―ユニメイトの事例―
｜CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社
第6章 日本ピザハットの再成長への歩み
―事業再編を契機とした事業戦略の転換―
｜エンデバー・ユナイテッド株式会社
第7章 大企業グループのノンコア事業から成長市場のキープレーヤーへの変貌の軌跡
―ファスフォードテクノロジの事例―
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第8章 中国・アジアを軸とした製造業の再成長
―欧州企業傘下から急激に業績を回復・成長させたモリテックスの事例― ｜｜シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド
続・事業再生とバイアウト｜2018年11月刊行
事業再生の戦略的視点、近年の事業再生型バイアウトの動向などを踏まえ、バイアウト・ファンドによる事業再生支援の実態を豊富な事例と経営者インタビューにより明らかにする。
第1章 これからの事業再生の戦略的視点とバイアウト・ファンドの活用
―再生・バリューアップを強力に推進するパートナーとして―
｜株式会社 KPMG FAS
第2章 事業再生局面におけるバイアウト
―事案に応じた買収プロセスの選択―
｜長島・大野・常松法律事務所
第3章 バイアウト・ファンドによる経営支援とプロフェッショナル経営者の招聘
―事業再生投資における特徴と事例―
｜キャリアインキュベーション株式会社
第4章 常駐経営人材派遣ファームの必要性と活用場面
―ガバナンスにケミストリー（化学反応）を起こし企業を再生する手法― ｜フロンティア・マネジメント株式会社
第5章 日本における近年の事業再生型バイアウトの動向
―地方の中堅・中小企業の活性化に向けて―
｜株式会社日本バイアウト研究所
座談会 事業再生の進化と新たな視点
―バイアウトを通じた再成長ステージの企業への支援―
｜ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社｜エンデバー・ユナイテッド株式会社｜株式会社 KPMG FAS
第6章 老舗寝具製造販売会社の事業再生型バイアウト事例
―メインバンクとの共同投資による越後ふとんの経営改善―
｜ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社
第7章 スカイマークの経営破綻と事業再生
―定時運航率日本一への軌跡―
｜インテグラル株式会社
第8章 中国・アジアを軸とした製造業の再生と成長
―民事再生からV字回復とグローバル成長を達成したポリマテックの事例― ｜シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド
第9章 事業モデルの転換によるV字回復とIPOの実現
―カチタスの事例―
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第10章 メガネスーパーにおける上場維持型の事業再生事例
―ビジネスモデルの変革を通じたステークホルダーの支持獲得プロセス― ｜｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第11章 ラグジュアリーブランドの再成長事例
―ヨウジヤマモトとの9年の歩み―
｜インテグラル株式会社
続・事業承継とバイアウト―製造業編―｜2016年3月刊行
製造業におけるオーナー企業の後継者問題と事業承継など事業承継型バイアウトのスキーム、法務、経営改革などの手法と市場動向を詳細に分析。
7社の事業承継事例を紹介する。
第1章 製造業における事業承継の解決法
～問題解決策としてのバイアウトの可能性～
｜デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
第2章 バイアウト・ファンドを活用した事業承継の可能性
～経営陣の尊重と独自性の維持を前提とした体制の構築
｜ポラリス・キャピタル・グループ株式会社
第3章 オーナー企業の事業承継を伴うバイアウトのスキームと法務
～典型的な課題と解決手法～
｜TMI総合法律事務所
第4章 バイアウト・ファンド活用による事業承継時の経営体制強化
～中堅・中小製造業のプロフェッショナル人材登用手法～
｜アンテロープキャリアコンサルティング株式会社
第5章 日本の中小製造業の事業承継に果たすバイアウト・ファンドの役割
～課題解決・成長支援・産業再編を実現するパートナーとして～
｜日本プライベートエクイティ株式会社
第6章 製造業のオーナー企業のバイアウトの動向
～優れた技術を有する中堅・中小企業の事業承継におけるバイアウト・ファンドの活用～
｜株式会社日本バイアウト研究所
座談会 日本の中堅・中小製造業によるバイアウト・ファンドの活用
～オーナー企業の円滑な事業承継を目指して～
｜CLSA キャピタルパートナーズジャパン株式会社｜インテグラル株式会社｜シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド｜J-STAR株式会社
第7章 事業承継を視野に入れた成長加速支援
～あさみやの事例～
｜CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社
第8章 フクバデンタルの事業承継
～「地場の中堅企業」から「日本発のグローバルブランド企業」へ
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第9章 事業承継へのオーナーの期待とハンズオンによる経営強化の事例
～壮関への取り組み～
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
第10章 飯野製作所の事業承継型バイアウトの事例
～バイアウト・ファンドと組んだ真のグローバル企業への脱皮に向けた挑戦～
｜アイ・シグマ・キャピタル株式会社
第11章 大田区発グローバル・トップ企業への成長支援
～マークテックへの投資事例～
｜キャス・キャピタル株式会社
第12章 株を「売る」ということ
～東海スプリング製作所への投資～
｜株式会社トライハード・インベストメンツ
第13章 事業承継におけるバイアウト・ファンドが果たす役割
～林鍛造所への投資から～
｜日本プライベートエクイティ株式会社
続・事業承継とバイアウト―小売・サービス業編―｜2016年3月刊行
小売・サービス業におけるオーナー企業の後継者問題と事業承継など事業承継型バイアウトのスキーム、法務、経営改革手法と市場動向を詳細に分析。9社の事業承継事例を紹介。
第1章 小売・サービス業の事業承継におけるバイアウト・ファンドの活用
～中堅・中小企業の企業価値向上に向けて～
｜株式会社 KPMG FAS
第2章 M&Aとバイアウトの特徴の比較
～中堅・中小企業の事業承継のパートナーとしての考察～
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
第3章 中堅・中小のオーナー企業における経営者再投資型バイアウトのスキームと法務
～再投資における留意点～
｜西村あさひ法律事務所
第4章 小売・サービス業界のバイアウトにおける経営人材の登用
～事業承継のケースを中心として～
｜キャリアインキュベーション株式会社
第5章 小売・サービス業のオーナー企業のバイアウトの動向
～多店舗型ビジネスの事業承継におけるバイアウト・ファンドの活用～
｜株式会社日本バイアウト研究所
第6章 事業成長を目的としたオーナー企業によるバイアウト・ファンドの活用
～ワールドツールにおける事例～
｜CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社
第7章 バイアウト・ファンドを活用した事業再成長
～MARK STYLER 第二の創業の事例～
｜シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド
第8章 成長を加速化させるための積極的事業承継
～ナースコールの事例～
｜J-STAR株式会社
第9章 事業承継におけるバイアウト・ファンドの役割とハンズオンによる経営支援の事例紹介
～アップルワールドの取り組み～
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
第10章 事業承継によるカスタマーリレーションテレマーケティングの第二の創業とさらなる成長の実現
～新しいタイプの起業家にとっての受け皿としてのバイアウト・ファンドの役割～
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第11章 事業承継によるりらくの第二の創業
～マネジメントと二人三脚での経営改善活動～
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第12章 レイ・カズンの事業承継
～アパレル企業における創業者から次世代への円滑な承継事例～
｜株式会社アドバンテッジパートナーズ
第13章 バイアウト・ファンドとオーナーの協業による事業承継と事業拡大の実現
～ネットジャパンの事例～
｜ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア株式会社
第14章 オーナーによるワンマン経営体制から「チーム麦の穂」（全社員参加型）経営体制へ
～麦の穂の事例～
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
座談会 外食産業の中堅・中小企業の経営改善と成長
～江戸一のバリューアップの事例を中心として～
｜ポラリス・キャピタル・グループ株式会社
プロフェッショナル経営者とバイアウト｜2012年8月刊行
バイアウト・ファンドの投資先企業で活躍したプロフェッショナル経営者とプロフェッショナル CFO へのインタビューを試み、経営者としての経験を積んだキャリア、バイアウト・ファンドの投資先企業に外部から経営者が入る際の留意点、実際の現場での経営改革の取り組みなどの実態を明らかにする。
第１部 日本のプロフェッショナル経営者の現状
｜アドバンテッジパートナーズLLP
第２部 経験豊富なプロフェッショナルに聞く
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社｜キャス・キャピタル株式会社 ｜インテグラル株式会社｜株式会社リバーサイド・パートナーズ ｜日本みらいキャピタル株式会社
第３部 事例紹介
｜株式会社KKRジャパン
第４部 座談会（日本のバイアウト市場におけるプロフェッショナル経営者の現状と将来展望）
｜株式会社KKRジャパン｜カーライル・ジャパン・エルエルシー｜ユニゾン・キャピタル株式会社
事業再生とバイアウト｜2011年3月刊行
事業再生におけるバイアウト・ファンドの活用、経営者の外部招聘、経営プロフェッショナルの活躍、バイアウト・ファンドの資金提供機能と経営支援機能、内部管理体制の強化、社員の意識改革、ブランドの再強化など、バイアウト・ファンドによる事業再生支援の実態を豊富な事例と経営者インタビューにより明らかにする。
第1章 事業再生におけるバイアウト・ファンドの役割と特有の論点
｜フロンティア・マネジメント株式会社
第2章 事業再生型バイアウトのスキームと法務
｜TMI総合法律事務所
第3章 バイアウト後の経営改革
―事業再生に必要な視点
｜アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー
第4章 再生案件のバリューアップ実務と経営人材
｜株式会社せおん
第5章 日本における事業再生型バイアウトの市場動向
｜株式会社日本バイアウト研究所
ファンドを活用した事業再生の手法と市場動向
｜ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社｜株式会社KPMG FAS｜株式会社経営共創基盤
第6章 いきいきへの再生投資事例
―法的手続からの再出発
｜J-STAR株式会社
第7章 オリーブ・デ・オリーブへの再生投資事例
―ブランド再強化とアジア展開加速による価値向上への取り組み
｜J-STAR株式会社
第8章 ビー・ピー・エスへの長期的視野に立った企業価値向上支援
―インテグラルのi-Engineの実践
｜インテグラル株式会社
第9章 バイアウト・ファンドと事業会社との共同投資による建設業再生事例
―日特建設の事例
｜フェニックス・キャピタル株式会社
第１０章 なにわの［クライシスマネジメント］×［イノベーション］
―製造業ターンアラウンドの失敗と少しの成功から学んだこと 小松ライト製作所の事例
｜株式会社トライハード・インベストメンツ
第１１章 オーシーシーの事業再成長が成功した要因
―事業価値創出を実現したロングリーチグループの貢献
｜株式会社ロングリーチグループ
第１２章 ハンズオン型事業再生ファンドによる事業再生
―キャスコの事例
｜ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社
第１３章 創業50年 老舗ブランドの復活を目指して
―ゴルフクラブ・用品製造 本間ゴルフの事例
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
第１４章 中小製造業の「ものづくり」再生への取り組み
―第一精密産業の事例
｜日本みらいキャピタル株式会社
第１５章 投資ファンド連合と事業会社株主との共同作業による事業価値改善
―ワンビシアーカイブズの事例
｜東京海上キャピタル株式会社
座談会 中堅・中小企業の事業再生の実践
―テザック、フルチュウ、成幸利根の事例から学ぶ
｜日本みらいキャピタル株式会社
事業再編とバイアウト｜2011年3月刊行
事業再編による子会社売却、ノンコア事業の売却、MBO による独立、アジアを中心とする海外事業の強化、バイアウト・ファンドの資金提供機能と経営支援機能、MBO 後の株式公開､業界再編におけるバイアウト・ファンドの役割など、事業再編に伴うバイアウトの実態を豊富な事例と経営者インタビューにより明らかにする。
第1章 大手企業の有力事業部門・子会社再編とバイアウト・ファンドの役割｜株式会社 KPMG FAS
第2章 事業再編型バイアウトにおけるスキーム選択
―法務・税務上の留意点
｜長島・大野・常松法律事務所
第3章 事業再編型バイアウトを成功に導くための組織・人事上の要諦
｜マーサー ジャパン株式会社
第4章 事業再編型MBOと株式上場
｜みずほキャピタルパートナーズ株式会社
第5章 日本における事業再編型バイアウトの市場動向
｜株式会社日本バイアウト研究所
座談会 事業再編におけるバイアウト・ファンドの活用と日本企業の競争力強化
｜GCAサヴィアングループ株式会社 取締役 佐山展生氏｜株式会社産業革新機構｜森・濱田松本法律事務所
第6章 ベインキャピタルの事業支援アプローチ
―ドミノ・ピザ ジャパンの事例
｜ベインキャピタル・アジア・LLC プリンシパル
第7章 業界再編に向けたコミュニティワンの挑戦
―マンション管理業界における業界インフラの構築を目指して
｜アドバンテッジパートナーズLLP
第8章 外国資本の子会社に対する投資
―日本ドライケミカルの事例
｜大和証券SMBCプリンシパル･インベストメンツ株式会社
第9章 住宅設備機器業界
―ハウステックの再生と成長
｜ニューホライズンキャピタル株式会社
第10章 「日本のものづくり」の長所を承継しつつ、アジア成長市場での事業拡大を推進
―LADVIK の事例
｜ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア株式会社
第11章 ポラリスとのMBOにより成長を遂げる駅探
―“Polaris 9 methods”を実践しIPOへ
｜執筆者：ポラリス・キャピタル・グループ株式会社
第12章 業界リーダーのさらなる成長への挑戦
―弥生の事例
｜MBKパートナーズ株式会社
第13章 シティック・ファンドによる鳴海製陶の企業価値向上の取り組み
―相互信頼深化を通じた本音での企業改革
｜シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド
第14章 ノンコア事業会社から「強い会社」への脱却
―キンレイへの投資事例
｜キャス・キャピタル株式会社
第15章 資本と経営の調和を目指して
―シーズメンのMBOから株式上場まで
｜日本プライベートエクイティ株式会社
座談会 キトーの事業価値向上と再上場
―事業再編とグローバル戦略の推進
｜カーライル・ジャパン・エルエルシー
事業承継とバイアウト｜2011年3月刊行
オーナー企業の後継者問題と事業承継、創業経営者のリタイア、後継者がいない場合の経営者の外部招聘、バイアウト・ファンドの資金提供機能と経営支援機能、事業承継におけるバイアウト・ファンドの役割など、中堅・中小企業の事業承継手法としてのバイアウトの実態を豊富な事例と経営者インタビューにより明らかにする。
第1章 事業承継問題の現状とその解決方法としてのバイアウト
｜みずほ証券株式会社
第2章 オーナー企業の事業承継における税務上の諸問題とバイアウトとの関係
｜税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
第3章 バイアウト・ファンドによるオーナー企業の経営改革
｜株式会社あおぞら銀行
第4章 オーナー企業からファンドへの事業承継
―承継後の企業の問題点とCFOの役割
｜株式会社デルタウィンCFOパートナーズ
第5章 日本におけるオーナー企業のバイアウトの市場動向
｜株式会社日本バイアウト研究所
座談会 事業承継型バイアウトの手法と成功への鍵
ヴァリアント・パートナーズ株式会社｜CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社｜キャス・キャピタル株式会社
第6章 事業承継に果たすMBIファンドの役割
―ヘルシーサービスへの投資事例より
｜日本プライベートエクイティ株式会社
第7章 新総企・マオスのファンドを使ったMBO事例
―駐車場経営事業の承継と事業統合化への取り組み
｜株式会社リバーサイド・パートナーズ
第8章 ウェーブロックホールディングスの非上場化を伴うMBOについて
―ビジネスモデルの変革に向けて
｜みずほキャピタルパートナーズ株式会社
第9章 バイアウト・ファンドを活用した中国事業強化
―伸和精工の事例
｜シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド
第10章 フォーナインズの事業承継
―100年続くブランドの創造と永続企業を目指して
｜株式会社ジャフコ
第11章 事業承継型MBOにおけるファンドの戦略的活用
―人材主体のビジネスモデル、日本コンピュータシステムの事例
｜パレス・キャピタル株式会社
第12章 事業承継によるコメダの成長加速
―ローカル企業からナショナル企業への脱皮に向けて
｜アドバンテッジパートナーズLLP
第13章 成長支援型MBOの事例
―バロックジャパンリミテッドの成長と企業価値向上の軌跡
｜CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社
第14章 グローバルコミュニティの事業承継事例
―ロールアップによる新会社の誕生
｜オリックス株式会社
第15章 業界再編におけるファンドの役割とハンズオンによる経営改善の事例紹介
―シーエーエーへの取り組み
｜アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
座談会 キューサイの事業承継型MBOと事業構造の改革
｜ポラリス・キャピタル・グループ株式会社
産業の変革をリードするプライベート・エクイティ｜2024年9月刊行
ポラリスキャピタルの創業者である木村代表の書籍。
ポラリスが創立以来バイアウトファンドとして歩んできた20年の軌跡を振り返りながら、日本におけるプライベート・エクイティ・ビジネスの歴史と現状、そして将来の永続的発展に向けた課題と可能性について概観する。
プライベートエクイティに従事するビジネスパーソンだけでなく、
この業界にこれまで縁のなかった社会人やこれから実業界で働くことになる学生などの一般読者の「学び」にも役に立つものである。
序章：産業の変革をリードするプライベート・エクイティ
パートⅠ：
プライベート・エクイティの歴史と発展 ～バイアウトの歴史を辿る～
パートⅡ：
PEファンド運営会社の“経営”とは
座談会：
PEビジネスの将来像と課題～日本のリスクマネー供給の将来を語る～
パートⅢ：
プライベート・エクイティの現在と未来
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