海外送金トレンドin中南米
こんばんは。
海外送金は中南米で欠かせない産業の一つ。
私が昔住んでいたエルサルバドルでは、国内600万人の人口とは別途、米国に300万人が住んでいるという移民国家、GDPの20%がインバウンドの海外送金で成り立っているという、日本にいたら想像もつかない状況でした。
そんな中、最近はデジタル送金等も出てきていて、それらを含めたトレンドを調べてみました。
（英語で作文したものをChatGPTで和訳しているため日本語がたどたどしくご容赦ください）
送金のトレンド
世界銀行の暫定見積もりによると、ラテンアメリカとカリブ海地域の送金は2023年までに8％の成長率で、1560億米ドルに達すると予測されています（2022年のデータに基づく）。
Source: World Bank Data Personal remittances, received (current US$) - Colombia, Argentina, Brazil, El Salvador, Honduras, Guatemala, Mexico | Data
顧客の課題
地域内では、依然として高コスト、セキュリティ、速度、信頼性の問題が中間業者の存在により発生しています。
非効率性と高コスト：利用者は非効率性や高額な手数料、不利な為替レートによって大きな障壁に直面しています。2022年には、国外送金のコストは平均6.3％で、国連の目標である3％を大きく上回っています。最も高価なルートでは、手数料が25.2％に達することもあります。
現金依存の継続：送金の際に現金を利用することが依然として一般的で、正式な世界送金の約50％を占めています。これにより、受取人が受け取る金額が減少し、よりリスクの高い非公式なチャンネルへの利用を促進します。
信頼とセキュリティの問題：多くの利用者は送金チャネルのセキュリティに対する信頼がなく、詐欺や盗難を恐れており、これが現金や非公式な送金方法の選好につながります。
アクセシビリティの障壁：銀行口座を持たない人々、送金代理店から遠く離れて住んでいる人々、または正式な身分証明書を持たない人々は、公式なチャネルを利用するのが困難です。これにより、正式な金融サービスへのアクセスがさらに制限されます。
限られたデジタル体験：利用者はしばしば旧式のプロセスや劣悪なデジタルユーザー体験に直面し、効率的で便利な取引を妨げられます。
デジタル送金の可能性とその課題
コスト削減とセキュリティ向上：デジタル送金は一般的にコストを削減し、世界中での送金のセキュリティを向上させます。ブロックチェーン技術を含む新興技術のトレンドは、デジタル送金の成長を加速させると予想されます。
現状：多くの進展が見られるものの、特にラテンアメリカではデジタル送金の浸透率が世界平均に遅れをとっています。この地域のデジタル送金の市場シェアは43％で、世界平均よりも約10ポイント低いです。ラテンアメリカ諸国間でデジタル送金の浸透率に差があり、ブラジル、コロンビア、チリではメキシコや中央アメリカよりも高い傾向があります。
政府の規制
主な課題：規制の一貫性の欠如が送金業界にとって大きな課題となっています。
ラテンアメリカにおける暗号通貨規制の概要
エルサルバドル：2021年9月にビットコインを法定通貨として認め、すべての事業者に受け入れを義務付ける包括的な規制枠組みを採用しました。
ホンジュラス：2023年1月にロアタン島の特別経済区プロスペラがビットコインを公式な通貨単位として認めました。
メキシコ：暗号通貨は支払いおよび価値の移転に利用できますが、法定通貨としては認められていません。暗号通貨の販売や交換による利益には税金が適用されます。
ブラジル：中央銀行が規制当局として機能し、暗号通貨の採用増加に伴い規制を強化しています。最近の所得税規制では、国際的な暗号通貨収益に対する課税が示唆されています。
ペルー：暗号通貨の取引は合法ですが、多くの取引所は規制されていません。ペルーは規制を強化し、暗号通貨取引所に対するAML（アンチマネーロンダリング）規則を導入しています。暗号通貨、株式、先物からの利益は国内外で課税されます。
コロンビア：暗号資産に関する特別な規制はありませんが、個人の収益レベルに応じた所得税が適用されます。
コスタリカ：暗号通貨は仮想資産または無形資産と見なされ、取引ベースの税金が適用されます。暗号通貨は合法ですが、法律によって特に規制されているわけではありません。
コロンビア
規制環境の制約：コロンビアの規制環境は制約が多く、銀行は暗号通貨企業に対して金融サービスを提供することが禁止されています。これにより、多くの暗号通貨事業が操業を停止しています。
イノベーションに焦点：コロンビア政府は、デジタル資産のための明確で管理された環境を作ることに焦点を当てています。これには、消費者を保護しながらイノベーションを促進するための市場監督が含まれます。
現在の認識：中央銀行と金融監督庁は暗号通貨を法定通貨や金融商品として認識していないため、伝統的な通貨と同じ規制の対象にはなりません。
新しい規制：コロンビアは、成長する暗号通貨市場に対応するための新しい規制を策定しています。政府は中央銀行、金融監督庁、フィンテック企業と協力して、デジタル資産を規制し、デジタル通貨を確立し、消費者保護とイノベーションの必要性をバランスさせる法律を作成しています。新しい規制は、デジタル金融サービスへのアクセスをより多くの人々に提供することで金融包摂を促進することを目的としています。これには、暗号通貨を新しい種類の金融資産として認識することが含まれます。
将来の見通し
コスト削減：送金業界は規制、市場、道徳的圧力によってコスト削減の競争が激化しています。グローバルな価格が低下するにつれて、競争はボリュームと顧客獲得に焦点を当て、イノベーションが求められるでしょう。プロバイダーは、消費者向けにゼロコミッションを達成するために圧力を受けており、革新的な配信ツールとシームレスな体験を提供することで価値を追加する必要があります。
技術の進歩：デジタルウォレット、AI、ブロックチェーン技術は、ユーザーエクスペリエンスの向上、タスクの自動化、流動性の確保、不正の検出、取引失敗の最小化など、送金サービスを強化するための大きな可能性を持っています。透明性は依然として課題であり、消費者は手数料や為替レートに関する明確な情報を期待しています。
進化する業界：デジタル化により業界は継続的に進化しており、新しいプレイヤーと送金手段が革新的なソリューションを提供しています。政府は低コストの送金手段を提供する直接の競争相手となることが期待されており、リアルタイム決済（RTP）や中央銀行デジタル通貨（CBDC）の普及が進む