2020/12/30 年間投資成績

　2020年、12月30日。日本市場終了。日経平均はマイナスですが、REITが好調でプラスで終われました。まだ今日の夜のNYが残っているものの、ウチの家計の総括を。

　2020年は、トランプ相場でNYダウ史上が連日史上最高値を更新するような市場環境でスタートしました。アベノミクスも引き続いており、株高が続いておりました。だっけ？だよね？あってる？(笑)

　ウチのPFは、ブリグジット直前で大概のものを売り払っており、ただ騰がり続ける指数を指を咥えて見ておりました。まぁ、我慢できずに優待銘柄どか、ホテルリートとかちょこっと買ってました。2019年NISA枠とかで。

　ポートフォリオの総額は確か800万くらい？確定益300万に含み益150万くらいでございました。海外資産もゼロでした。

　そんで、2月末から始まった株とREITの下落。まずはホテルリートが直撃を受けました。

　その後3月末に売りのクライマックスを迎えました。PFの含み益は吹き飛び、マイナス転落。311から持ってるJHRもあわやマイナス転落まで行きました。私の運用方針では、大暴落での売りは考えられないため、確定益の300万がどこまで吹き飛ぶか、あるいは、生涯成績マイナスも覚悟しました。

　3月19日(金)には、巨大REITも含め大暴落。見た目の利回りが10%越えもちらほら。地銀ロスカットルールによるものという見方が有力。

　しかし、この後、REITは急回復。この日の引けで買えていれば…と思いますが、そんな神がかり的なことはなかなかできませんよねぇ。

　やっと動いたのは、その2営業日後の3月24日(火)。遅すぎな上に、ちょこっと。それでもこれらは現在50%くらいの含み益になってます。

　このあとじわじわとREIT中心に買い増し、かねてからの計画通り豪REIT、米国株&REITのETFもPFに組み入れ年内の1億越えを夢想しました。

　結果は以下の通り。

　日米株は大暴騰。コロナ前をあっさりと更新。REITは泣かず飛ばず。REIT中心に構成した私のPFは、まぁ、そこそこのプラスとなりました。

　日米REITが株の指数にちっとも連動せず、ふらふらと下へと向かいたがるため、10月になってもあわやマイナス転落という場面もありましたが、11月9日のファイザーショックを節目にはっきりと潮目が変わり、プラス圏を確定したと思われます。思いたいです。

　含み益プラス150万から始まって、マイナスを経由してプラス450万くらいで終われそうですので、今年はプラス300万というところです(配当・優待は含まず)。

　日米REIT指数を見る限り、コロナ前までにはまだ上昇余地が20%もあり(買値からみれば25%)、まだまだHOLD、あるいは買い足しすら考えてます。

　株については既にコロナ前越えしていることもあり、どっかで利確したいところです。

　来年はREITが戻したところでリバランス、アクティブな売買にも手を出し、あと1,500万増やして1億達成といきたいところです。