Tableauを用いた財務数値の可視化と将来数値の作成（前半）

2024年8月10日 23:45

Tableauを用いて財務数値を可視化・分析を行うほか、将来数値（予測）の作成も行っていきたいと思います。　全2回、今回は、↓↓　の目次まで。

＜　目次　＞
１．　EXCELの財務データをTableau Prepで分析しやすい形式に整える
２．　過去実績をTableauで表現
３．　過去実績を分析、これまでの傾向を掴む

このようなEXCELデータがあるとします。
これはこれで見やすいのですが、Tableauで分析するのに適した形ではないため、まずはTableau Prepでデータを整えるところから行います。

・　このままTableau Prepに取り込むとうまく分析出来ません。

・　これを解消するため、ピボットを２回行います。まずは「列から行」で、決算年度をピボット。タイトルは「決算年」（文字データ）と「数値」（数値データ）にします。

・　ついで「行から列」で、科目と数値をピボットします。

・　このようにすることで、勘定科目ごとに列で分かれます。
Tableauで分析しやすいデータになりました。

では、このデータをTableauに取り込んでみます。
なお、この例では2023年までは実績データがあり、それより先は予測数値を作るため、空白という状況です。

ダッシュボードで表現するとこのような形で可視化できます。

2020年～2023年にかけて、減収基調で推移する中、原価率は上がっているため、売上総利益も下がっているという状況です。
また、販管費を抑えるものの賄えず、営業利益は大幅な減益になっている、ということが見て取れます。

グラフにすると、減益の程度が分かりやすくなりますね。

このダッシュボードは、Tableau publicにも載せていますので、よければアクセスしてみてください。
https://public.tableau.com/app/profile/fp.a/viz/___17232992356290/_23

次回はこれまでの状況を踏まえ、パラメーターを使い将来数値を作成するというダッシュボードを作ってみます。

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