【GAS×スプレッドシート】初心者でも簡単！営業リードを自動管理できる方法とは？
営業活動の効率化を目指している皆さん、営業リードや顧客情報の管理に悩んでいませんか？
今回は、Googleスプレッドシートを活用して「顧客管理」「リード管理」「成約管理」を一元化するリード管理ツールをご紹介します！
こんにちは。アドネス株式会社の磯崎です。
このツールを使えば、商談の進捗状況管理から成約データの管理まで、すべて自動化できるようになります。日々の業務を効率化し、本来注力すべき営業活動に時間を割ける仕組みを構築しましょう！
このツールでできること
顧客管理シート
顧客の基本情報を一元管理します。
顧客名を入力するだけで、一意の顧客IDを自動生成！
取引開始日や最終取引日などの項目で、顧客のステータスを一目で把握できます。
リード管理シート
顧客管理シートのデータを元に、商談の進捗状況を管理。
顧客IDがプルダウンで選択可能なので、入力ミスを防ぎます。
商談結果が「成約」に設定されると、成約管理シートに自動で転記。
成約管理シート
成約情報を集約管理。
契約書リンクの管理や支払い方法の記録が可能。
リード管理から自動転記されたデータに基づき、さらに詳細な情報を追加できます。
導入のメリット
1. 業務効率の向上
営業担当者がリードや顧客情報を一元管理できるため、データの二重入力や手動転記が不要になります。商談データの入力後、商談結果に基づいて成約管理シートへの転記が自動化され、業務負担を軽減します。
2. データの一元管理
顧客管理、リード管理、成約管理を1つのツールで行えるため、散らばった情報を集約し、誰でも簡単に状況を把握可能です。
3. ミスの防止
プルダウンメニューによる入力補助や、条件付き書式によるステータスの可視化で、入力ミスを未然に防ぎます。
使い方
ステップ1: 初期セットアップ
Googleスプレッドシートを開き、タブの「ファイル」から「コピーを作成」を選択しスプレットシートをコピーします。
ステップ2: 顧客情報の登録
顧客管理シートに顧客情報を入力すると、顧客IDが自動生成されます。
登録したデータはリード管理シートに自動同期され、すぐに商談管理が可能です。
ステップ3: リード情報の入力
リード管理シートで、タブの「商談管理」から「商談データ」をクリック
商談データを入力することができます。
ステップ4: 商談結果が「成約」になった場合
商談結果が「成約」に設定されると、成約管理シートに自動でデータが転記されます。
成約管理シートでは、契約書リンクや支払い方法の入力が可能です。
活用例
営業会議の効率化
各シートを活用することで、商談進捗や成約状況を即座に把握。会議資料を準備する時間が大幅に短縮されます。顧客情報の引き継ぎ
退職者が出ても、顧客管理シートにすべての情報が残るため、スムーズに業務引き継ぎが可能です。レポート作成
成約管理シートのデータを活用して、月次や四半期ごとの営業レポートを簡単に作成できます。
まとめ
このGoogleスプレッドシートベースのリード管理ツールは、営業活動を効率化するための強力な味方です。特別なソフトウェアや高額なツールを導入せずに、すぐに利用を開始できます。
営業活動におけるデータ管理をもっと簡単に、もっと正確に行いたい方は、ぜひこのツールをお試しください！
もし不明点やご意見があれば、お気軽にコメントやお問い合わせください！このツールを使って、営業効率化を実現しましょう。
いかがでしょうか？さらに改善点やご要望があればお知らせください！
📩 メール: info.osaka@addness.co.jp
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