#20 つみたてNISA運用実績
2024年01月20日(土)です。
新NISAが始まり、つみたてNISA
としては、終わりましたね。
今の時点での運用実績をお見せ
します。
そして新NISAつみたて投資枠の
銘柄もお見せします。
つみたてNISAの運用実績
つみたてNISAは、限度額が年間
40万円でした。月33,333円とな
ります。
私は、2021年から以下の内容で
積み立てしました。
月10,000円
① ひふみプラス
② eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
③ eMAXIS Slim オールカントリー
月3,333円
④ 年金積立 Jグロース
運用実績は、以下となりました。
約80万円購入して18.5％リターン
の約18万円プラスになります！
安定した銘柄で良かったです。
なんでもっと早く購入しなかったのか、
と後悔しています・・・。
投資信託初心者の私。このつみたてNISAが、
投資信託の最初になりました。
「投資信託？NISA？なんか怖いよ～」と
疑心暗鬼で手を出せませんでした。やはり
リスク恐れず始めてみないといけませんね。
新NISA（つみたて投資枠）の銘柄
新NISAのつみたて投資枠は、以下
の内容で積み立てています。
限度額は、年間120万円、月間では
12万円となりましたね。
積立金額を3.3万円から5万円に少し
増やしました。
月10,000円
① eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
② eMAXIS Slim オールカントリー
月15,000円
③ 楽天 S&P500
④ 楽天 オールカントリー
eMAXIS Slim の米国SP500と
オルカンは、つみたてNISAの設定
そのまま月1万円ずつ積立。
楽天のSP500とオルカンを新たに
月1.5万円で積立設定しています。
無難な銘柄を選んだつもりです。
成長投資枠は、どうしようか悩み
中です。
みなさんは、NISAどのように設定
しているのでしょうか。